1.近五年創(chuàng )新沙盒十強賽道分析-四大熱門(mén)賽道熱度持續，智能應用與自動(dòng)化異軍突起

　　通過(guò)創(chuàng )新沙盒近五年（2019-2023）年十強賽道分析，我們可以看出，50家十強企業(yè)主要集中在云安全、數據安全、軟件供應鏈安全、身份安全四個(gè)熱門(mén)賽道。在以上四個(gè)賽道的創(chuàng )業(yè)企業(yè)共37家，占比達74%。與往年不同的是，今年上述四個(gè)賽道熱度仍持續，但智能應用與自動(dòng)化異軍突起，為網(wǎng)絡(luò )安全創(chuàng )新帶來(lái)新的驅動(dòng)力。

　　圖1.創(chuàng )新沙盒2019-2023年十強賽道分析

　　在上述四個(gè)熱門(mén)賽道中，云安全仍是最熱門(mén)的賽道，占比達26%。在2019有3家企業(yè)入圍，方向包括容器安全、API保護、安全平臺；2020有3家企業(yè)入圍，方向包括SaaS應用安全、SaaS應用安全、漏洞管理；2021年有1家企業(yè)入圍，方向是云安全平臺；2022年有4家企業(yè)入圍，方向包括云原生威脅管理、云原生數字調查取證、云安全平臺、云原生資產(chǎn)管理。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是云安全平臺即服務(wù)。

　　其次是數據安全，占比20%。在2019年有2家企業(yè)入圍，方向是密碼應用、隱私計算；2020年有2家企業(yè)入圍，方向是數據治理、隱私保護；2021年有3家企業(yè)入圍，方向是數據治理、隱私計算、隱私合規；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是數據治理。2023年有2家企業(yè)入圍，方向是智能數據治理與隱私安全、密碼應用與隱私安全。

　　軟件供應鏈安全占比16%。2019年有1家企業(yè)入圍，方向是開(kāi)發(fā)安全；2020年有3家企業(yè)入圍，方向是代碼安全、代碼安全、開(kāi)發(fā)安全；2021年有2家企業(yè)入圍，方向是代碼安全、開(kāi)發(fā)安全；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是代碼安全。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是軟件供應鏈安全管理。

　　身份安全占比14%。2019年有2家企業(yè)入圍，方向是防身份濫用、IDaaS；2020年沒(méi)有身份安全企業(yè)入圍十強，2021年有3家企業(yè)，方向是零信任、IDaaS；2022年有1家企業(yè)入圍，方向是零信任。2023年有1家企業(yè)入圍，方向是云身份安全。

　　與以往四年不同的是，今年傳統熱門(mén)賽道熱度持續的同時(shí)，受人工智能技術(shù)爆發(fā)的影響，智能化網(wǎng)絡(luò )安全應用成為今年的新熱點(diǎn)。十強企業(yè)中有三家企業(yè)通過(guò)智能技術(shù)應用提升網(wǎng)絡(luò )安全能力，應用的方向分別為智能SOC，智能網(wǎng)絡(luò )攻防和智能數據治理與隱私安全。在安全自動(dòng)化賽道，來(lái)自美國和以色列的公司實(shí)現了自動(dòng)化的事件分析和快速響應，以及與用戶(hù)企業(yè)業(yè)務(wù)互動(dòng)的工作流程。

　　2.創(chuàng )新沙盒十強賽道年度主題演進(jìn)線(xiàn)路線(xiàn)-網(wǎng)絡(luò )安全服務(wù)于大環(huán)境，時(shí)勢造英雄

　　從上面的賽道的演進(jìn)可以看出入圍的十強的企業(yè)所處的賽道，每年都有一個(gè)年度主題，這個(gè)主題與該年度的宏觀(guān)環(huán)境、數字產(chǎn)業(yè)發(fā)展和技術(shù)創(chuàng )新密不可分。2019年的年度主題為云安全賽道、2020年為供應鏈安全賽道、2021年為數據安全賽道、2022年為云原生安全賽道、2023年為智能安全賽道。這種發(fā)展變化的過(guò)程體現了熱門(mén)應用、熱點(diǎn)事件、創(chuàng )新趨勢的影響，并且有數字產(chǎn)業(yè)整體變化以及政治經(jīng)濟等背后潛在的原因。

　　2019年：隨著(zhù)公有云的行業(yè)應用在美國市場(chǎng)大規模普及，云安全再度成為熱點(diǎn)。此時(shí)的云安全不僅僅是云基礎設施的安全，更包括云上業(yè)務(wù)、數據、身份和供應鏈的整體安全，以及基于云的訂閱服務(wù)等。

　　2020年：隨著(zhù)數字化產(chǎn)業(yè)發(fā)展，軟件供應鏈越加復雜，基于供應鏈傳導的網(wǎng)絡(luò )攻擊成為新的嚴重威脅。此外疫情導致的網(wǎng)絡(luò )辦公擊破了傳統的軟件供應鏈業(yè)務(wù)模式，新的安全需求急劇增長(cháng)。

　　2021年：如同新冠疫情、貿易戰對全球社會(huì )和經(jīng)濟帶來(lái)的重大風(fēng)險一樣，當前全球網(wǎng)絡(luò )風(fēng)險正在向著(zhù)多樣化、復雜化且難以預判的方向發(fā)展，網(wǎng)絡(luò )安全防護的重點(diǎn)從抵御攻擊轉變?yōu)楸Ｕ蠘I(yè)務(wù)，數據與隱私安全成為重中之重。

　　2022年：云安全是創(chuàng )新沙盒長(cháng)期以來(lái)的熱點(diǎn)賽道，但每年在不斷演進(jìn)。從云基礎設施安全到云應用安全到基于云原生的業(yè)務(wù)安全。數字化業(yè)務(wù)全面上云的時(shí)代，基于云原生的安全能力正在快速的擴充和完善，具有廣闊的空間。

　　2023年：今年爆火的ChatGPT及后續版本在多個(gè)行業(yè)應用，也影響到網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)。人工智能一方面在顛覆傳統技術(shù)，像智能化的網(wǎng)絡(luò )攻防將會(huì )對攻防技術(shù)和打法帶來(lái)深刻的影響；另一方面人工智能也在與傳統熱點(diǎn)賽道相融合，通過(guò)AI輔助提升數據治理、隱私保護和安全管理的能力，也將成為未來(lái)網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新風(fēng)向。

　　3．從2023創(chuàng )新沙盒十強看今年的創(chuàng )新-多樣化、跨界融合、快節奏成為趨勢

　　我們從公司基本情況、創(chuàng )始人背景和產(chǎn)品技術(shù)層面，分析了本屆創(chuàng )新沙盒十強企業(yè)。

　　首先從企業(yè)背景看，創(chuàng )新沙盒十強歷來(lái)是來(lái)由自美國和以色列的網(wǎng)安創(chuàng )業(yè)公司所壟斷，這與以色列強大的網(wǎng)絡(luò )安全技術(shù)實(shí)力和美國龐大的市場(chǎng)和資本以及產(chǎn)業(yè)能力密切相關(guān)。而去年有一家英國公司闖入了十強，今年入圍十強的企業(yè)中有一家來(lái)自法國的企業(yè)Zama,這在以往的創(chuàng )新沙盒比賽中也是比較少見(jiàn)的。這一方面說(shuō)明美國和以色列在網(wǎng)絡(luò )安全創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)方面仍然具有絕對優(yōu)勢，另一方面網(wǎng)絡(luò )安全的創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)也在逐步的多樣化。或許有一天，來(lái)自中國的網(wǎng)絡(luò )安全創(chuàng )新企業(yè)也能夠成為全球矚目的焦點(diǎn)。

　　在創(chuàng )始人背景方面，今年創(chuàng )新沙盒十強企業(yè)有著(zhù)鮮明的特色：

　　（1） 連續創(chuàng )業(yè)：創(chuàng )新沙盒十強企業(yè)的創(chuàng )始人當中連續創(chuàng )業(yè)者最多，10家創(chuàng )企的CEO有5位有著(zhù) 創(chuàng )業(yè)的經(jīng)歷，連續創(chuàng )業(yè)在網(wǎng)絡(luò )安全界成為一種時(shí)髦，同時(shí)也是成功率最高的一種方式。

　　（2） 軍方背景：網(wǎng)安企業(yè)的另一特點(diǎn)是軍方背景創(chuàng )業(yè)者較多，十強中3家企業(yè)CEO有在以色列8200部隊服役的經(jīng)歷；軍轉民是以色列網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)的一大特色，有著(zhù)很高的創(chuàng )業(yè)成功率。

　　（3） 大廠(chǎng)背景：網(wǎng)絡(luò )安全創(chuàng )業(yè)者中有大廠(chǎng)背景者也是較多的，此次十強企業(yè)中有1家企業(yè)的CEO有著(zhù)大廠(chǎng)經(jīng)歷，大廠(chǎng)工作經(jīng)驗也是創(chuàng )業(yè)成功的重要保障。

　　（4） 科學(xué)家：科學(xué)家創(chuàng )業(yè)也較為活躍，十強中1家企業(yè)CEO為科學(xué)家。

　　（5） 跨界聯(lián)合：今年的創(chuàng )新沙盒企業(yè)創(chuàng )始人跨界融合著(zhù)居多，特別是網(wǎng)絡(luò )安全與人工智能的結合，成為新的產(chǎn)業(yè)創(chuàng )新趨勢。

　　在產(chǎn)品技術(shù)方面，十強企業(yè)中產(chǎn)品平臺化、服務(wù)化趨勢明顯，特別是依托云計算實(shí)現SaaS化服務(wù)。這種創(chuàng )新模式在當今時(shí)代相比傳統的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)模式具有明顯的優(yōu)勢。一方面，平臺化、服務(wù)化的產(chǎn)品有利于迅速復制推廣，在當今網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展節奏日益加快的形勢下可以迅速占領(lǐng)市場(chǎng)，形成規模優(yōu)勢，避免由于發(fā)展速度過(guò)慢從而錯失時(shí)間窗口。另一方面，平臺化、服務(wù)化的產(chǎn)品具有較好的經(jīng)濟效益，可以在產(chǎn)品實(shí)現廣覆蓋后以較少的資源服務(wù)更多的用戶(hù)，從而形成更高的營(yíng)收和利潤率，這對創(chuàng )新企業(yè)融資再發(fā)展以及上市都具有良好的推動(dòng)作用。

　　4．結語(yǔ)

　　在灰犀牛越發(fā)臨近、黑天鵝不斷涌現的今天，我們需要找到網(wǎng)絡(luò )安全產(chǎn)業(yè)發(fā)展的脈絡(luò )。創(chuàng )新沙盒給了我們很好的啟發(fā)和指引，其作用不僅僅是它對網(wǎng)絡(luò )安全行業(yè)熱點(diǎn)和方向的把握，更在于創(chuàng )新熱點(diǎn)、技術(shù)路線(xiàn)和技術(shù)趨勢的引領(lǐng)，尤其是對于解決急迫和亟需安全問(wèn)題的技術(shù)創(chuàng )新的挖掘，所以創(chuàng )新沙盒的價(jià)值，不僅是冠軍和十強，還包括了每家公司每個(gè)產(chǎn)品的創(chuàng )新技術(shù)思維和技術(shù)細節。我們將持續追蹤RSAC進(jìn)程，不斷分析挖掘優(yōu)秀創(chuàng )業(yè)企業(yè)和創(chuàng )新方向，期待RSAC的開(kāi)幕、2023創(chuàng )新沙盒冠軍的誕生。