全球云計算市場(chǎng)持續增長(cháng)，寡頭壟斷格局基本確定。Gartner 從2009開(kāi)始每年發(fā)布全球公有云IaaS魔力象限圖，從2009年的16家上榜企業(yè)，到2018年僅存6家，由此可見(jiàn)全球云計算市場(chǎng)競爭激烈程度。同時(shí)，全球云計算市場(chǎng)繼續保持高速增長(cháng)態(tài)勢，預計2020年將突破3000億美元。根據Gartner分析2017年AW、AZ及AL云繼續保持全球公有云IaaS市場(chǎng)三甲地位，相比2016年，三者占比進(jìn)一步增加，達到70.34%，行業(yè)寡頭壟斷格局基本確定。

　　Gartner  2009 年全球云計算 IaaS 魔力象限

　　Gartner  2018 年全球云計算 IaaS 魔力象限

　　亞信咨詢(xún)云計算市場(chǎng)份額觀(guān)察

　　從國內來(lái)看，云服務(wù)市場(chǎng)增速超過(guò)全球增速，私有云規模超過(guò)公有云規模，預計到2020年市場(chǎng)規模達到784億元。國內公有云市場(chǎng)AL云一家獨大，依靠市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢及中小企業(yè)客戶(hù)的快速增長(cháng)，2017年AL云市場(chǎng)份額超過(guò)45%，其余玩家只能爭奪云計算市場(chǎng)第二梯隊。

　　近幾年，企業(yè)上云意愿逐步增強，政策等因素有利行業(yè)云發(fā)展。根據中國信通院調研，2015-2017年中國企業(yè)上云意愿連續3年保持增長(cháng)態(tài)勢，其中只采用公有云的企業(yè)占比為34.7%，只采用私有云占比為13.4%，采用混合云比例為6.6%。同時(shí)，國務(wù)院及相關(guān)部委持續發(fā)布《國務(wù)院關(guān)于積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)的指導意見(jiàn)》、《中國制造2025》、《信息化和工業(yè)化深度融合專(zhuān)項行動(dòng)計劃（2013-2018年）》、《“健康中國”2030規劃綱要》等利好政策，有利推動(dòng)行業(yè)云發(fā)展。

　　從提供服務(wù)器到提供服務(wù)，云服務(wù)商提供給客戶(hù)的服務(wù)品類(lèi)不斷增多。從云服務(wù)商最初提供計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )資源等基礎設施，以虛擬機的形式服務(wù)客戶(hù)，逐步轉變?yōu)槿萜骰�服�?wù)，為用戶(hù)提供更為簡(jiǎn)潔的方式支持應用運行，輕松實(shí)現應用在不同環(huán)境下的移植，進(jìn)而發(fā)展為Serverless架構，使得客戶(hù)實(shí)現零配置，免運維，全方面提升客戶(hù)系統拓展性、高可用性、任務(wù)調度及運維等服務(wù)。

　　5G及ABCT融合等技術(shù)對運算能力提出分工要求，“邊緣計算+云計算”成熱點(diǎn)。5G的到來(lái)對數據處理提出了新的技術(shù)要求，毫秒級的網(wǎng)絡(luò )時(shí)延、更實(shí)時(shí)的處理以及更安全、更低的成本。IDC 預計到 2020 年全球將有超500億終端聯(lián)網(wǎng)設備，超 40% 數據在網(wǎng)絡(luò )邊緣側分析、處理與存儲。“邊緣計算+云計算”成為新趨勢，“中心集中式處理+近端分散式處理”成為數據處理新要求。運營(yíng)商、IT廠(chǎng)商、云服務(wù)商等各行業(yè)巨頭紛紛發(fā)布戰略產(chǎn)品，積極擁抱邊緣計算。

　　IaaS市場(chǎng)日趨同質(zhì)化，細分場(chǎng)景豐富產(chǎn)品是服務(wù)商提升能力的重要手段。IaaS市場(chǎng)已經(jīng)成熟，基礎產(chǎn)品及功能日趨同質(zhì)化。以更全面的產(chǎn)品覆蓋更廣泛的業(yè)務(wù)場(chǎng)景是云服務(wù)商搶占市場(chǎng)份額的重要手段。公有云市場(chǎng)主要以更廣泛的產(chǎn)品及實(shí)例擴大用戶(hù)群，如AW計算實(shí)例數量從2016年的60款增加到2017年的70款，AL云2017年推出5款存儲產(chǎn)品，涵蓋塊存儲、對象存儲、文件存儲和存儲網(wǎng)關(guān)；混合云則是以綜合解決方案延伸自身政企市場(chǎng)，如AW和VMW合作推出的相關(guān)產(chǎn)品。

　　PaaS多源于自身業(yè)務(wù)及研發(fā)能力，IT通用能力逐步成為企業(yè)發(fā)展重點(diǎn)需求。AZ是以PaaS起步，強調與微軟固有業(yè)務(wù)的無(wú)縫整合；AL云則是以將AL系電商實(shí)踐經(jīng)驗商品化和品牌化，推出企業(yè)級互聯(lián)網(wǎng)架構。同時(shí)云服務(wù)商將數據庫作為通用IT PaaS能力建設的重點(diǎn)，AL云提供16款數據庫PaaS產(chǎn)品，完成世界上主流的關(guān)系型、文檔型、搜索型、時(shí)序型、列式數據庫引擎的布局。

　　SaaS及服務(wù)采取生態(tài)合作的方式，依托云市場(chǎng)形成能力比較迅速。生態(tài)合作作為云服務(wù)商提供SaaS和服務(wù)的基本路徑，使其自身聚焦于IaaS和通用PaaS，通過(guò)打造生態(tài)圈，構建云市場(chǎng)，用云市場(chǎng)承載合作伙伴SaaS產(chǎn)品及實(shí)施、運維等服務(wù)。

　　目前中國云生態(tài)廠(chǎng)商較多，按照廠(chǎng)商背景可以分為運營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)巨頭、傳統設備廠(chǎng)商、新創(chuàng )企業(yè)等類(lèi)型，本文選取AL云為互聯(lián)網(wǎng)巨頭代表企業(yè)，HW云作為傳統設備廠(chǎng)商代表企業(yè)，對標分析運營(yíng)商、AL云及HW云在資源布局、產(chǎn)品體系、用戶(hù)群體等方面的策略。

　　運營(yíng)商數據中心數量多、分布廣。數據中心是運營(yíng)商發(fā)展云計算的先發(fā)優(yōu)勢，也是其云計算戰略的重要支撐。目前三大運營(yíng)商均具備數量眾多的私有云及公有云數據中心，如電信、移動(dòng)在內蒙及貴州兩地均建設了10萬(wàn)+服務(wù)器規模的數據中心。同時(shí)運營(yíng)商數據中心天然的全國分布也為其發(fā)展全國業(yè)務(wù)提供便利，可以為客戶(hù)提供本地化數據中心及貼身服務(wù)，這也成為運營(yíng)商當前云計算的主要賣(mài)點(diǎn)之一。

　　AL云數據中心集中布點(diǎn)，數量相對較少。與運營(yíng)商的重資產(chǎn)投入模式不同，AL云選擇全國區域節點(diǎn)選擇性布建資源，希望短時(shí)間內形成全國覆蓋能力，通過(guò)集中運維降低整體成本。同時(shí)相比運營(yíng)商之外的云服務(wù)商，AL云數據中心數量并不算少。目前，AL云已在華東、華北、華南及香港建設數據中心；同時(shí)在美西硅谷、美東弗吉尼亞，歐洲的法蘭克福、中東迪拜，東南亞的馬來(lái)西亞、新加坡，澳大利亞悉尼開(kāi)設了數據中心，全球共部署18個(gè)地域、42個(gè)可用區。

　　HW云國內以自建數據中心為主，國外以合作為主。在資源布局方面，HW云的選擇與互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商類(lèi)似，國內選擇性建點(diǎn)，目前已經(jīng)建有北京、上海、大連、廣州數據中心，可完成華北、華東、東北、華南區域覆蓋。在國外市場(chǎng)，HW云則是依托自身20年海外運營(yíng)經(jīng)驗，選擇與當地合作伙伴聯(lián)合運營(yíng)的方式實(shí)現資源快速覆蓋，目前已實(shí)現數據資源的全球支撐。

　　運營(yíng)商基礎產(chǎn)品齊備，場(chǎng)景化、功能化產(chǎn)品缺乏。目前運營(yíng)商產(chǎn)品體系中IaaS等基礎產(chǎn)品已經(jīng)具備，基礎產(chǎn)品可以對標AL等互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商，且主推云網(wǎng)融合產(chǎn)品，以形成自身差異化優(yōu)勢，但具體細分場(chǎng)景、功能的產(chǎn)品則較為匱乏；PaaS及SaaS產(chǎn)品較為薄弱，以基本數據庫、大數據能力及遷云等產(chǎn)品及服務(wù)為主，合作生態(tài)有待加強。

　　AL云產(chǎn)品體系齊全，功能及服務(wù)場(chǎng)景化細分。AL云初期借鑒國際廠(chǎng)商成功經(jīng)驗，產(chǎn)品全面對標，目前已成為國內產(chǎn)品及服務(wù)數量及類(lèi)別最多的云服務(wù)商，已形成以人工智能產(chǎn)品、云計算基礎產(chǎn)品、物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品、大數據產(chǎn)品、企業(yè)應用產(chǎn)品及安全產(chǎn)品為主的產(chǎn)品生態(tài)體系。同時(shí)為應對不同客戶(hù)細分場(chǎng)景，AL云產(chǎn)品功能及服務(wù)更新頻繁，及時(shí)響應客戶(hù)需求。

　　HW云產(chǎn)品體系較為齊全，結合自身優(yōu)勢形成差異化。HW云計算、存儲、網(wǎng)絡(luò )及數據庫、安全等基礎產(chǎn)品功能及服務(wù)較為豐富，同時(shí)，結合自身軟件開(kāi)發(fā)經(jīng)驗，推出軟件開(kāi)發(fā)服務(wù)，引領(lǐng)企業(yè)IT開(kāi)發(fā)上云浪潮；結合面向企業(yè)重點(diǎn)發(fā)展戰略，推出企業(yè)智能產(chǎn)品。

　　運營(yíng)商以政企用戶(hù)為主，努力多元化轉型。運營(yíng)商擁有較多的政企客戶(hù)資源，可以依靠國企背景及實(shí)力，為央企在內的政企客戶(hù)提供安全、本地化服務(wù)，同時(shí)借助政企專(zhuān)線(xiàn)等業(yè)務(wù)長(cháng)期維持與客戶(hù)關(guān)系，便于開(kāi)展相關(guān)遷云、用云及管云服務(wù)。為適應多類(lèi)型客戶(hù)需求，積極發(fā)展Serverless服務(wù)、DevOps等PaaS產(chǎn)品，逐步實(shí)現用戶(hù)群體的多元化轉型。

　　AL云以中小企業(yè)為主，快速向傳統企業(yè)拓展。AL云憑借自身多年電商經(jīng)驗，迅速拓展大批互聯(lián)網(wǎng)中小企業(yè)，滿(mǎn)足其成本低、業(yè)務(wù)拓展迅速等需求。同時(shí)，AL云也在快速拓展傳統企業(yè)用戶(hù)，建立AL云工業(yè)全國總部、大力發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺、推出系列產(chǎn)品等舉措，雄心正勁。

　　HW云以運營(yíng)商為依托，重點(diǎn)以行業(yè)客戶(hù)為主。HW云發(fā)展初期以運營(yíng)商為主要服務(wù)對象，在明確自身定位之后，明確提出要成為全球五大云的目標，可見(jiàn)HW已經(jīng)平衡好內部“左右手互搏”的問(wèn)題，將原先專(zhuān)注企業(yè)云發(fā)展改為全面拓展策略。同時(shí)，依據在垂直行業(yè)的優(yōu)勢，HW云已形成政務(wù)、醫療、能源電力等多領(lǐng)域用戶(hù)集聚，隨著(zhù)企業(yè)智能產(chǎn)品及服務(wù)的進(jìn)一步完善，垂直行業(yè)將是HW云發(fā)力的重點(diǎn)。

　　1） 以數字家庭為依托，融合發(fā)展個(gè)人云及家庭云

　　數字家庭，作為數字化服務(wù)和萬(wàn)物智聯(lián)的重要組成部分，已經(jīng)成為運營(yíng)商戰略布局的重點(diǎn)之一，運營(yíng)商可圍繞自身品牌、核心產(chǎn)品、用戶(hù)資源和渠道優(yōu)勢發(fā)展數字家庭生態(tài)。積極構建個(gè)人云、家庭云網(wǎng)關(guān)、家庭云相冊、家庭云視頻等云端產(chǎn)品，轉變以云存儲為主要賣(mài)點(diǎn)的產(chǎn)品策略，通過(guò)與終端廠(chǎng)商、地產(chǎn)公司等協(xié)同合作，打造以視頻、音頻等為載體的娛樂(lè )、安全等多場(chǎng)景的個(gè)性化家庭產(chǎn)品體系，實(shí)現電視、電腦、平板及手機“四屏一云”的整體聯(lián)動(dòng)，打造多場(chǎng)景、多產(chǎn)品聯(lián)動(dòng)的數字家庭模式。

　　2） 以云帶網(wǎng)，以網(wǎng)促云，打造云網(wǎng)融合差異化優(yōu)勢

　　云網(wǎng)融合是運營(yíng)商發(fā)展云計算的差異化優(yōu)勢，運營(yíng)商可以云服務(wù)方式布局自身云網(wǎng)。

　　（1）云資源保障。

　　針對政企客戶(hù)云資源池本地屬性、高等保等要求，可繼續推進(jìn)自身資源池整合、全面布局策略，提升機房等保及云計算資源池分布；

　　（2）政企專(zhuān)線(xiàn)賦能。

　　轉變企業(yè)傳統專(zhuān)線(xiàn)方式，向客戶(hù)提供入網(wǎng)、上云、用云、管云一攬子解決方案，實(shí)現以網(wǎng)促云，依云帶網(wǎng)新局面；

　　（3）產(chǎn)品能力提升。

　　進(jìn)一步提升云網(wǎng)產(chǎn)品智能化服務(wù)水平，打造一點(diǎn)配置、快速開(kāi)通、靈活管理的業(yè)務(wù)能力。一方面組建專(zhuān)項研發(fā)團隊，基于DCI網(wǎng)絡(luò )，重點(diǎn)攻關(guān)Overlay控制器和網(wǎng)絡(luò )虛擬化技術(shù)，提供客戶(hù)級服務(wù)能力，提升云網(wǎng)融合能力；同時(shí)還需同步研發(fā)新一代網(wǎng)絡(luò )運營(yíng)管理系統，實(shí)現云專(zhuān)線(xiàn)、云網(wǎng)關(guān)等云網(wǎng)產(chǎn)品的一站受理、快速開(kāi)通，形成運營(yíng)商在云接入領(lǐng)域的優(yōu)勢能力，逐步打造云網(wǎng)融合品牌知名度、可靠度。

　　3） 深挖客戶(hù)需求，進(jìn)一步豐富PaaS產(chǎn)品體系

　　PaaS層戰略意義顯著(zhù)，重要性日益提升。PaaS屬于應用開(kāi)發(fā)環(huán)境，上能支撐應用開(kāi)發(fā)和集成，下能提升資源利用效率，提升企業(yè)IT生產(chǎn)力。PaaS服務(wù)對象包括2D（Developer）和2B，具備雙邊網(wǎng)絡(luò )效應，對于延伸自身的業(yè)務(wù)邊界，擴展目標客戶(hù)群，增強客戶(hù)粘性，構建平臺化和生態(tài)化的業(yè)務(wù)模式有重要意義。

　　運營(yíng)商可以加強核心能力自研，進(jìn)一步強化通用PaaS能力，如容器化服務(wù)、serverless等產(chǎn)品；匯聚運營(yíng)商已有能力，為用戶(hù)提供連接與通信服務(wù)，如智能語(yǔ)音、云通信等產(chǎn)品；開(kāi)展自有+生態(tài)合作，打造行業(yè)及專(zhuān)業(yè)服務(wù)能力，打造具備通信特色的統一云平臺。

　　運營(yíng)商可憑借豐富的政企資源及2B市場(chǎng)經(jīng)驗，進(jìn)一步深化垂直行業(yè)洞察+解決方案模式，在制造、環(huán)保、醫療、旅游、教育等領(lǐng)域繼續深度拓展，加大建設投入，打造各種應用場(chǎng)景的云資源平臺。

　　1） 多樣化企業(yè)遷云、用云產(chǎn)品服務(wù)

　　針對不同企業(yè)用戶(hù)多業(yè)務(wù)場(chǎng)景需求，可結合自身企業(yè)信息化轉型的經(jīng)驗，提供咨詢(xún)、設計、實(shí)施及管理一站式上云、用云及管云產(chǎn)品及服務(wù)。一方面打造可視化主機及存儲遷移工具等產(chǎn)品，提供應用遷移、數據庫遷移等服務(wù)，逐步實(shí)現應用層面的云化；同時(shí)為客戶(hù)賦能，快速提升客戶(hù)用云及管云能力，形成“產(chǎn)品+服務(wù)”、“管理+賦能”的全方面服務(wù)能力。

　　2） 差異化垂直行業(yè)云解決方案

　　通過(guò)自研或與生態(tài)伙伴合作等多種形式，形成垂直行業(yè)通用解決方案。針對垂直行業(yè)不同客戶(hù)的細分場(chǎng)景需求，可以通過(guò)定制研發(fā)等方式為其提供涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的一體化垂直解決方案。通過(guò)行業(yè)通用及定制化能力的滿(mǎn)足，快速、準確的解決行業(yè)用戶(hù)的痛點(diǎn)、難點(diǎn)，形成差異化云解決方案能力。

　　3） 靈活的業(yè)務(wù)策略

　　針對不同行業(yè)客戶(hù)需求，靈活制定業(yè)務(wù)發(fā)展策略。針對公安、銀行等特殊企業(yè)客戶(hù)，可發(fā)揮自身資源池廣覆蓋、等級高、服務(wù)好的優(yōu)點(diǎn)，滿(mǎn)足客戶(hù)資源池屬地化部署的需求，最大限度保障客戶(hù)數據安全，并可提供7*24h本地化服務(wù)，為客戶(hù)提供全年無(wú)憂(yōu)保障服務(wù)。針對部分央企客戶(hù)，可以發(fā)揮運營(yíng)商品牌及背景優(yōu)勢，可以打造央企行業(yè)云，滿(mǎn)足央企客戶(hù)群體對于資源池、數據等安全保密性高的要求。

　　打造以云市場(chǎng)為基礎的生態(tài)合作平臺， 聚合技術(shù)、應用及服務(wù)類(lèi)合作伙伴。構建合作伙伴體系，形成快速的引入及管理機制。在重點(diǎn)行業(yè)，針對目前需求較大的應用場(chǎng)景，與具有豐富資源和產(chǎn)品的企業(yè)開(kāi)展合作。打造產(chǎn)業(yè)橫向集成，與上下游企業(yè)（如設備廠(chǎng)商、系統集成商、軟件開(kāi)發(fā)商等）合作，提供信息化領(lǐng)域整合解決方案，并在垂直行業(yè)內與專(zhuān)業(yè)公司建立技術(shù)和經(jīng)銷(xiāo)合作。

　　在云計算發(fā)展的第一個(gè)十年里，全球云計算巨頭趨勢愈發(fā)顯現，國外運營(yíng)商云計算業(yè)務(wù)大幅萎縮，國內市場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)廠(chǎng)商獨領(lǐng)風(fēng)騷，運營(yíng)商疲于追趕。云計算的第二個(gè)十年，運營(yíng)商能否抓住新技術(shù)及客戶(hù)新需求帶來(lái)的發(fā)展機遇，大力發(fā)展云計算，逆襲成為云計算市場(chǎng)的攪局者？將是未來(lái)一大看點(diǎn)。