在車企價(jià)格戰(zhàn)的趨勢(shì)下，以特斯拉為首的車企正試圖通過(guò)平臺(tái)、零部件等技術(shù)的迭代進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。作為碳化硅的“推廣大使”，特斯拉先是宣布減少75%碳化硅用量，又有傳言稱其或?qū)⑸宪?D毫米波雷達(dá)，引發(fā)了業(yè)界的熱議。
在汽車市場(chǎng)逐漸內(nèi)卷之際，智能手機(jī)市場(chǎng)卻傳來(lái)了些許暖意。集微網(wǎng)從供應(yīng)鏈處獲悉，截至目前三星、小米、OPPO、榮耀等手機(jī)廠商均有釋放出一定的訂單，其中三星釋放的訂單居多，既包括高端機(jī)型，也包括以O(shè)DM為主的中低端機(jī)型。
車企價(jià)格戰(zhàn)帶火4D毫米波雷達(dá)
作為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，特斯拉近期動(dòng)作頻頻。先是將幾款熱賣車型的價(jià)格下調(diào)，發(fā)動(dòng)了一場(chǎng)“龍卷風(fēng)”似的價(jià)格戰(zhàn)，卷到一眾友商都亂了陣腳，問(wèn)界、極氪、比亞迪、豐田等多家車企都隨之采取相應(yīng)的調(diào)價(jià)策略。
行業(yè)人士指出：“車企的價(jià)格戰(zhàn)必然需要性價(jià)比更高的零部件為其創(chuàng)造空間，尤其是這些新勢(shì)力，大多數(shù)盈利壓力都很大，所以降本的需求肯定存在的。”因此我們看到，同樣是以特斯拉為首的車企正試圖通過(guò)平臺(tái)、零部件等技術(shù)的迭代進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)降本增效。
先是特斯拉在年度投資者大會(huì)上提到關(guān)于大幅減少碳化硅用量的消息，讓產(chǎn)業(yè)和資本市場(chǎng)炸了鍋;而后又有消息稱特斯拉或?qū)⑸宪?D毫米波雷達(dá)，再次引發(fā)產(chǎn)業(yè)和市場(chǎng)震蕩，個(gè)股當(dāng)中，晉拓股份、中英科技、越博動(dòng)力甚至還因此披露了股票交易異常波動(dòng)公告提示風(fēng)險(xiǎn)。
有特斯拉供應(yīng)商向集微網(wǎng)透露，蘋果也在預(yù)研4D毫米波雷達(dá)技術(shù)，可能會(huì)將這項(xiàng)技術(shù)加入自動(dòng)駕駛方案當(dāng)中。此外，比亞迪子公司弗迪科技也于近日表示：“在比亞迪全球總部發(fā)布了新一代RF1平臺(tái)前向毫米波雷達(dá)。”
該供應(yīng)商對(duì)集微網(wǎng)表示：“其實(shí)從效果來(lái)說(shuō)，現(xiàn)在視覺(jué)+雷達(dá)已經(jīng)是業(yè)界認(rèn)可度比較高的方案了。主要還是針對(duì)一些特殊場(chǎng)景，因?yàn)閿z像頭會(huì)受制于環(huán)境問(wèn)題，例如霧氣/下雨無(wú)法識(shí)別，但雷達(dá)則可以克服，另外純視覺(jué)方案其實(shí)沒(méi)辦法Cover全視角，在這基礎(chǔ)上增加雷達(dá)能夠更好地解決這個(gè)問(wèn)題。”
車企目前要考慮的問(wèn)題在于，如何根據(jù)不同車型選擇適合的雷達(dá)產(chǎn)品。行業(yè)人士認(rèn)為，如果按照整車配置將市面上的車型分為低、中、高三個(gè)層級(jí)，價(jià)位段可以大致對(duì)應(yīng)到10萬(wàn)-15萬(wàn)、15萬(wàn)-30萬(wàn)、30萬(wàn)及以上;而不同價(jià)位段的車型所搭載的雷達(dá)種類也有所不同，從低到高依次是毫米波雷達(dá)、4D毫米波雷達(dá)和激光雷達(dá)。
特斯拉減少75%碳化硅用量
與選用4D毫米波雷達(dá)一樣，減少碳化硅用量，似乎也是特斯拉實(shí)現(xiàn)降本增效的一種手段。
在近期的特斯拉年度投資者日上，特斯拉公布了下一代動(dòng)力平臺(tái)的一些細(xì)節(jié)，其中關(guān)于碳化硅(SiC)器件用量大幅下降，引起業(yè)內(nèi)擔(dān)憂。
對(duì)此，納微半導(dǎo)體相關(guān)人士指出，所需部件更少的特斯拉新設(shè)計(jì)適用于低功率、低成本的“Model 2”電動(dòng)汽車，事實(shí)上這一選擇很可能會(huì)加速電動(dòng)汽車的廣泛普及，并最終提升SiC的行業(yè)應(yīng)用，而并非大家認(rèn)為的“完全減少”。這是因?yàn)樘厮估驴頜odel 2 將會(huì)加速低功率、低成本的電動(dòng)汽車(也就是可能只采用25%碳化硅的電動(dòng)汽車)的市場(chǎng)普及率，促使低端車消費(fèi)者以更低的價(jià)格購(gòu)買電動(dòng)汽車，而這類消費(fèi)者原本是普通燃油汽車的消費(fèi)者，如果沒(méi)有Model 2這一選擇，他們采購(gòu)的傳統(tǒng)燃油汽車上使用到的SiC就是0%。所以相比之下，此舉不僅能夠增加電動(dòng)汽車的增產(chǎn)，還有可能產(chǎn)生更多的碳化硅需求。
事實(shí)上，對(duì)于特斯拉“減少75%碳化硅”，業(yè)內(nèi)認(rèn)為主要是出于供應(yīng)考量。前述人士表示，“今年Cree、Wolfspeed今年6寸放量沒(méi)那么快，特斯拉如果要沖量，要考慮供應(yīng)鏈能滿足多少輛車，在SiC產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期下，要考慮最大化利用好全球現(xiàn)有產(chǎn)能。”
芯聚能總裁周曉陽(yáng)指出，“碳化硅中短期供不應(yīng)求，碳化硅IDM廠商賣給特斯拉的碳化硅比其他人都便宜;另外，能滿足特斯拉性價(jià)比要求的供應(yīng)商很少，特斯拉的需求可能比他幾年前給各合格供應(yīng)商的預(yù)測(cè)要大，特斯拉要求在同樣價(jià)錢能拿到的供應(yīng)不能滿足自身發(fā)展的要求。”
“如果碳化硅的成本下降，后續(xù)產(chǎn)能供應(yīng)增加，特斯拉還會(huì)增加對(duì)碳化硅需求的占比。”周曉陽(yáng)補(bǔ)充到。
也就是說(shuō)，特斯拉有意識(shí)地控制碳化硅的節(jié)奏，希望把需求放得更長(zhǎng)久。
手機(jī)市場(chǎng)略微回暖
2022年，全球新能源汽車市場(chǎng)持續(xù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，而智能手機(jī)市場(chǎng)卻創(chuàng)下2013年以來(lái)最低年度出貨，這給整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈蒙上了一層“陰霾”。
值得注意的是，隨著手機(jī)廠商庫(kù)存進(jìn)入一個(gè)較為健康的水位，目前手機(jī)市場(chǎng)正在回暖。
一位業(yè)內(nèi)人士與集微網(wǎng)溝通時(shí)透露，目前OPPO、三星、小米、榮耀等手機(jī)品牌廠商均對(duì)外釋放了些許訂單。
該人士透露，現(xiàn)在手機(jī)訂單略微有回暖，其中以三星居多。集微網(wǎng)從供應(yīng)鏈處獲悉，三星此次釋放的訂單既包括旗艦機(jī)型，也包括以O(shè)DM為主的千元機(jī)機(jī)型，其中，大部分訂單釋放至ODM廠商。
不過(guò)，對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)是否存在回暖跡象這一問(wèn)題，一線手機(jī)上游供應(yīng)商給出了相對(duì)較為一致的答案，而非一線上游供應(yīng)商對(duì)這一答案提出質(zhì)疑。
某手機(jī)一線上游廠商業(yè)內(nèi)人士表示，該公司3月份的訂單明顯有所增長(zhǎng)，而另外一位業(yè)內(nèi)人士則指出，該公司客戶項(xiàng)目確實(shí)有增多。
“手機(jī)廠商動(dòng)作很多，但說(shuō)回暖還太早。”另一位深耕手機(jī)行業(yè)多年的人士進(jìn)一步補(bǔ)充道，現(xiàn)在手機(jī)廠商舉辦了很多活動(dòng)，如新品發(fā)布會(huì)等，看起來(lái)似乎市場(chǎng)是開始熱了，但真實(shí)情況如何還得看3、4月份手機(jī)品牌廠商們所發(fā)布的新機(jī)情況。
另外一位資深業(yè)內(nèi)人士則表示，并沒(méi)有感覺(jué)到手機(jī)市場(chǎng)回暖，其實(shí)現(xiàn)在都是一些小單，價(jià)格也較低。對(duì)于手機(jī)市場(chǎng)是否回暖，一線手機(jī)供應(yīng)商是較為敏銳的，綜上不難看出，目前整個(gè)手機(jī)市場(chǎng)僅出現(xiàn)略微回暖的跡象，但是是否真回暖目前還不一定，仍尚需觀察，不過(guò)，有業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)到今年5、6月份手機(jī)市場(chǎng)有回暖的可能。
