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“十分鐘”讓您了解XTools CRM客戶公海

2014-08-20 09:49:06   作者:   來源:CTI論壇   評論:0  點擊:


  系統(tǒng)中普通客戶、未分配公海客戶、已分配公海客戶轉(zhuǎn)化的操作流程,如下圖:

  導入新公海客戶

  打個比方,此時企業(yè)獲得一批客戶資源,那么Boss可以分配公海客戶,當然也可以設置公海超級管理員和公海管理員用戶代勞,可操作導入公海客戶。導入方式非常簡單,當然不需要你手動新建,配合excel批量導入即可。

  改變原有的客戶形態(tài),轉(zhuǎn)為公海客戶

  這里突然想到一些題外話,大量積壓的客戶突然要重新分配,需要一種勇于在企業(yè)管理中革命的氣質(zhì),因為此舉在某些團隊中可能初期會有反對和陣痛。決絕一點吧,直接將這些資源轉(zhuǎn)為公海的客戶吧!

  分配和領取公海客戶

  好吧現(xiàn)在萬事俱備只欠東風了,公海管理員在公海界面點擊批量認領或分配的圖標,即可操作批量認領和分配。操作如圖:

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