CTI論壇(ctiforum)7月30日消息（記者 楊佳林）：近年來，隨著社會經(jīng)濟的飛速發(fā)展，投資顧問行業(yè)在我國迅猛崛起。在積極應(yīng)對全球金融危機的過程中，中央政府撥巨資擴大內(nèi)需，大型國有企業(yè)資金無憂，而中小企業(yè)融資極難，中小企業(yè)融資擔保成為了急需解決的問題。作為政府、銀行和中小企業(yè)及消費者融資關(guān)系的紐帶和橋梁，融資擔保行業(yè)在優(yōu)化資源配置、促進消費、就業(yè)與經(jīng)濟增長中發(fā)揮著重要作用。經(jīng)過十幾年的努力，我國擔保行業(yè)已取得重要成就。

　　目前，中小企業(yè)已經(jīng)成為我國經(jīng)濟的重要載體，為財政增收，城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)，農(nóng)民增收，城鄉(xiāng)一體化作出了重要貢獻。中小企業(yè)的快速發(fā)展，也帶動了為中小企業(yè)作融資擔保的投資顧問公司的崛起。伴隨著投資顧問公司規(guī)模的擴大，業(yè)務(wù)范圍的增廣，客戶員工數(shù)量的不斷增多，為了更好的管理企業(yè)內(nèi)部流程及外部客戶群體，金融投資業(yè)的知名服務(wù)品牌恒豐達投資顧問有限公司借助八百客CRM系統(tǒng)，解決管理中所遇難題，實現(xiàn)企業(yè)更高更快發(fā)展。

　　管理不完善問題日漸明顯

　　恒豐達投資顧問有限公司是為中小企業(yè)提供融資、擔保服務(wù)的公司。自成立以來，公司堅持自主經(jīng)營，本著經(jīng)濟效益和社會效益相結(jié)合原則，對銀行渠道、客戶資源、業(yè)務(wù)種類進行了全面整合，是金融投資業(yè)的知名服務(wù)品牌。恒豐達先后和漢口銀行、工商銀行、郵行等銀行建立了全面、深入、持久的戰(zhàn)略合作關(guān)系，并取得矚目的成就。

　　隨著企業(yè)的壯大，員工數(shù)量的增多，業(yè)務(wù)范圍的增廣，企業(yè)管理中的問題也日益浮出水面，成為阻礙企業(yè)發(fā)展的屏障。具體表現(xiàn)為：

　　1.企業(yè)無法全面了解員工業(yè)務(wù)情況，客戶資料分散在業(yè)務(wù)員手中，員工離職導(dǎo)致資料流失；

　　2.業(yè)務(wù)范圍廣，客戶較多，難以做到一對一的維護；

　　3.數(shù)據(jù)繁多復(fù)雜，無法做到有效的統(tǒng)計。

　　牽手八百客CRM革新管理模式

　　客戶資源是投資顧問行業(yè)的最寶貴的財富，而CRM系統(tǒng)提供完美的客戶管理服務(wù)，可以使企業(yè)與客戶的關(guān)系更緊密，使企業(yè)隨時了解客戶的動向，同時也能使客戶時刻感受到企業(yè)的存在和關(guān)心，通過有效服務(wù)不斷提高客戶的忠誠度。

　　作為國內(nèi)首家SaaS廠商，八百客借鑒國外先進的管理模式探索適合中國企業(yè)的CRM管理軟件。經(jīng)過8年風(fēng)雨歷練，八百客的產(chǎn)品不斷成熟，并成功推出200多種行業(yè)信息化解決方案。依靠強大的PaaS自定制平臺，八百客的實施工程師結(jié)合恒豐達投資顧問有限公司的實際情況為其量身定制了一套在線CRM系統(tǒng)。方案如下：

　　1．利用800APP-CRM系統(tǒng)自動保留員工跟蹤客戶的整個流程；

　　2．800APP-CRM系統(tǒng)和呼叫中心無縫對接，當客戶來電咨詢可以自動彈出客戶詳細信息；

　　3．800APP-CRM系統(tǒng)提供強大的報表功能，支持200多種不同形式的報表，幫助統(tǒng)計各種數(shù)據(jù)。

　　八百客800APP-CRM系統(tǒng)可以整合不同渠道、不同地區(qū)收集的客戶信息，建立一個統(tǒng)一的客戶信息資源庫。利用800APP-CRM 系統(tǒng)可以對客戶的資料進行管理和分析，了解客戶的個性需求，從而進行一對一的營銷，為客戶提供及時、準確的服務(wù)。恒豐達投資顧問有限公司使用800APP-CRM系統(tǒng)后，實施效果明顯：

　　1．800APP-CRM系統(tǒng)自動保留操作痕跡，恒豐達管理者可隨時追查到員工的業(yè)務(wù)進展，對員工的真實工作清晰明了，而且即使員工離職，通過800APP-CRM系統(tǒng)已記錄的信息，能有效避免客戶資料的流失；

　　2．當客戶來電時，一個客服可同時維護好多個客戶，提高客戶響應(yīng)速度，提升了客戶滿意度；

　　3．由于恒豐達廣泛的業(yè)務(wù)范圍和較多的客戶，造成公司的數(shù)據(jù)雜亂無章，而800APP-CRM強大的報表功能幫助公司把數(shù)據(jù)統(tǒng)計并科學(xué)分析，節(jié)省時間的同時提高了工作效率。

　　宏觀經(jīng)濟調(diào)控的兩大目標及擔保行業(yè)的內(nèi)在功能，共同決定了擔保行業(yè)具有良好的發(fā)展前景。區(qū)域經(jīng)濟平衡發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級與轉(zhuǎn)換，為各地擔保企業(yè)的發(fā)展提供了有力契機。對企業(yè)而言，只有不斷提高核心競爭力，完善自身管理體系，才能在愈演愈烈的行業(yè)競爭中，保持健康發(fā)展，占領(lǐng)市場先機。恒豐達投資顧問有限公司借助800APP-CRM系統(tǒng)對自身管理制度逐步完善，相信未來一定能在投資顧問行業(yè)實現(xiàn)良性而快速的發(fā)展。