根據(jù)目前電信行業(yè)的發(fā)展和相關(guān)研究成果，我們可以將全球電信業(yè)的發(fā)展劃分為三個階段。即電話網(wǎng)階段、互聯(lián)網(wǎng)階段和物聯(lián)網(wǎng)階段。目前正處在電話網(wǎng)衰落期、互聯(lián)網(wǎng)成熟期和物聯(lián)網(wǎng)起步期三期疊加發(fā)展階段，預(yù)計2020年以后，物聯(lián)網(wǎng)將逐步走向發(fā)展、成熟階段，成為支撐行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵力量。

　　在人人通信市場飽和，傳統(tǒng)電信業(yè)遭遇發(fā)展天花板的困境下，電信運營商繼續(xù)尋找新的收入增長點。萬物互聯(lián)的出現(xiàn)使得電信運營商柳暗花明：未來物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備層、連接層、平臺層和應(yīng)用層的價值占比分別為21：10：34：35（麥肯錫數(shù)據(jù)）。2020年我國物聯(lián)網(wǎng)市場規(guī)模約為1.5萬億（中國信息通信研究院數(shù)據(jù)）。據(jù)此，我們可以得出，2020年我國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)設(shè)備層規(guī)模達(dá)3450億元，連接層規(guī)模達(dá)1500億元，平臺層規(guī)模達(dá)4950億元，應(yīng)用層規(guī)模達(dá)5250億元。可見，不考慮價值鏈的縱向延伸，電信運營商僅在連接層將迎來千億級的發(fā)展機遇。

　　積極發(fā)展窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動多網(wǎng)絡(luò)協(xié)同是運營商抓住新連接機遇的首要任務(wù)。物物連接對網(wǎng)絡(luò)的需求不同于人人連接，主要體現(xiàn)在業(yè)務(wù)持續(xù)性、并發(fā)性、海量低數(shù)據(jù)傳輸?shù)龋瑐鹘y(tǒng)的蜂窩網(wǎng)絡(luò)成本較高、功耗較大，不利于新連接的規(guī)模化發(fā)展。為了解決網(wǎng)絡(luò)技術(shù)瓶頸，國際運營商積極推廣以“低功耗、低成本”為特征的窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)。Vodafone、AT&T、德國電信等為代表的國際運營商，積極部署和推廣NB-IOT技術(shù)，積極參與相關(guān)國際組織，及時跟進(jìn)最新技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

　　物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景復(fù)雜，電信運營商需要協(xié)同多種通信技術(shù)，才能保障用戶優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)體驗。蜂窩網(wǎng)絡(luò)具有覆蓋范圍廣、安全性高、速度快等特征，以wifi、藍(lán)牙為代表的短距離通信技術(shù)具有低成本、短距離快速傳輸?shù)忍卣鳎�因此電信運營商需要根據(jù)不同的應(yīng)用場景，發(fā)揮各類通信技術(shù)的優(yōu)勢，制定多網(wǎng)協(xié)同的差異化網(wǎng)絡(luò)連接方案。目前，歐美日韓等各國電信運營商正在積極推動5G技術(shù)的測試、驗證等工作，為迎接萬物互聯(lián)做好充分準(zhǔn)備。根據(jù)研發(fā)進(jìn)展，5G有望在2020年實現(xiàn)商用，但少數(shù)國家由可能提前商用，比如韓國KT集團(tuán)宣布2018年實現(xiàn)5G商用的試運行。

　　成本高、性能差、不能切中用戶剛需等因素是阻礙設(shè)備層發(fā)展的主要因素。由于M2M終端種類多、差異化大，運營商由于自身的資源能力限制，不可能在各個領(lǐng)域全面發(fā)展。因此，選擇適合的切入模式成為運營商布局終端層的關(guān)鍵議題。根據(jù)國際運營商的發(fā)展實踐，主要有以下三種發(fā)展模式：首先，模塊化發(fā)展模式。運營商將終端功能分割成多個模塊，為用戶提供積木式選擇方案。例如，西班牙電信與三星合作，通過發(fā)揮三星在終端、芯片、感應(yīng)技術(shù)等方面的優(yōu)勢，以及自身在網(wǎng)絡(luò)通信、安全保障等方面的優(yōu)勢，推出了一套低成本的模塊化設(shè)備，每個塊具有不同的功能，它包括環(huán)境、位置、電量、信息等模塊，用戶可以隨意組合，不同的組合對應(yīng)不同的資費。其次，集成化發(fā)展模式。運營商將各種功能模塊聚合在一個終端盒子中，為用戶提供一體化終端使用方案。Vodafone推出一系列集成式M2M終端，以MachineLink 3G Plus為代表的多功能路由器，有多個接口，具備連接、位置、安全、診斷、遠(yuǎn)程配置、硬件升級、云端適配等多種功能，為用戶提供便捷、一站式終端服務(wù)。最后，重點垂直行業(yè)發(fā)展模式。運營商以特定垂直領(lǐng)域用戶為目標(biāo)，與相關(guān)設(shè)備廠商合作，進(jìn)行針對性布局。德國電信與飛利浦、Osram、Miele、三星、華為等公司合作推出智能家居產(chǎn)品，包括智能插座、煙霧報警器、門窗監(jiān)控、暖氣控制等。前兩種模式不區(qū)分行業(yè)，具有通用性特征，屬于標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展模式。第三種模式具有特定行業(yè)屬性，具有針對性特征，屬于差異化發(fā)展模式。

　　平臺層不僅是產(chǎn)業(yè)鏈價值最大的一層，也是數(shù)據(jù)的集散中心，更是商業(yè)模式創(chuàng)新的集中區(qū)域。從國際領(lǐng)先運營商的發(fā)展實踐來看，聚合產(chǎn)業(yè)鏈合作伙伴，協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展成為電信運營商提供平臺服務(wù)的核心思路，能力開放和產(chǎn)品孵化成為電信運營商布局平臺層的關(guān)鍵抓手。能力開放的關(guān)鍵是實現(xiàn)自有能力產(chǎn)品化和合作伙伴產(chǎn)品共享化，運營商將自身具有的測試、認(rèn)證、計費、安全等能力打包對外開放，一方面帶來直接收益，另一方面可以聚集優(yōu)質(zhì)合作伙伴。AT&T向合作伙伴提供M2X、Flow 、Connection Kite等平臺服務(wù)，提供包括網(wǎng)絡(luò)、存儲、測試、認(rèn)證等能力，并采取分階段收費模式，在開發(fā)、測試初期采取免費模式，在推向市場化階段和定制化服務(wù)需要支付一定的費用，三大開發(fā)平臺有獨立的資費體系，也有打包套餐的資費體系。產(chǎn)品孵化的關(guān)鍵在于針對特定行業(yè)，主動聚合相關(guān)企業(yè)，孵化具有市場前景的創(chuàng)新產(chǎn)品，迅速打造精品業(yè)務(wù)。AT&T成立了車聯(lián)網(wǎng)研究室，聯(lián)合了包括三星、Voice box、Jasper、Accenture等公司，集中創(chuàng)意創(chuàng)新，推出車聯(lián)網(wǎng)平臺AT&T Drive，并推出Connected Car產(chǎn)品，目前已經(jīng)與Audi, BMW, GM, Ford, Tesla, Nissan, Volvo等10余家汽車廠商合作，2015年用戶規(guī)模達(dá)700萬，2016年預(yù)計達(dá)1000萬。

萬戶互聯(lián)帶來大規(guī)模的新連接，為運營商創(chuàng)造最直接的連接收入。從連接的主體來看，物聯(lián)網(wǎng)階段連接的主體不再局限于手機、電腦等傳統(tǒng)終端，而是擴(kuò)展到汽車、家具家電、建筑物等，是萬物互聯(lián)的時代。從連接的性質(zhì)來看，萬物互聯(lián)帶來的是新疊加的連接，而不是對原有連接的替代。從連接的價值來看，雖然單個連接價值不高，但海量連接帶來的收入不容小覷。優(yōu)先發(fā)展窄帶物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展是運營商做好連接的根本策略。

　　智能硬件的價值不僅僅在于設(shè)備收入，更在于統(tǒng)一數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，獲得可操作的用戶行為數(shù)據(jù)。隨著物聯(lián)網(wǎng)的迅速推廣，市場對各類終端、模組、芯片的需求也會迅速攀升，因此發(fā)展終端設(shè)備能為運營商帶來直接的收入，但智能硬件屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，運營商并不比設(shè)備廠商更具優(yōu)勢，同時比硬件本身價值更高的收益來自智能硬件使用過程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，因此對運營商來說，獲得基于終端使用產(chǎn)生的數(shù)據(jù)要比終端本身的戰(zhàn)略意義更大。與設(shè)備商合作，探索合作共贏新模式，是運營商切入終端領(lǐng)域的必經(jīng)之路。

　　平臺是數(shù)據(jù)流的集中、處理和疏散中心，也是物聯(lián)網(wǎng)核心價值所在，更是運營商創(chuàng)新商業(yè)模式的關(guān)鍵。從位置上看，平臺層是物聯(lián)網(wǎng)的心臟， 牽動著整個產(chǎn)業(yè)鏈。從功能上看，平臺層發(fā)揮著承上啟下的作用，既需要聚合設(shè)備層的數(shù)據(jù)，也需要對數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、加工，再向上層應(yīng)用提供必要的信息支撐。從價值上看，由于平臺層匯集了大量的數(shù)據(jù)，又具備高級的算法和分析能力，因此平臺層的價值遠(yuǎn)不在于現(xiàn)有的存儲和分析價值，更在于潛在的商業(yè)模式創(chuàng)新。對于運營商來說，布局平臺運營商不一定具備優(yōu)勢，也不一定能帶來收益，但如果不布局平臺，運營商將失去物聯(lián)網(wǎng)價值挖潛的機會。

　　新連接是最清晰的發(fā)展路徑，能為運營商帶來最直接的用戶和收入，但單個連接貢獻(xiàn)有限，從目前來看，新連接對運營商整體的收入貢獻(xiàn)仍然較低，2015年底AT&T的物聯(lián)網(wǎng)收入占總收入的比重約為0.6%，西班牙電信不足0.3%。在設(shè)備層和平臺層，運營商積極探索并嘗試了多種發(fā)展模式，但目前發(fā)展成效尚未顯現(xiàn)，但我們可以預(yù)期，電信運營商布局設(shè)備層和平臺層將會產(chǎn)生較大的用戶效應(yīng)。未來物聯(lián)網(wǎng)能否為電信業(yè)帶來話音或流量級的收入規(guī)模，成為驅(qū)動收入增長的新動力，尚待時間的檢驗，讓我們拭目以待。

　　石立峰：就職于中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究院戰(zhàn)略管理研究部。

　　許梅：就職于中國信息通信研究院產(chǎn)業(yè)規(guī)劃研究院戰(zhàn)略管理研究部。