首頁 > Exact Synergy CRM系統(tǒng)中的客戶卡片可以詳細記錄與該客戶相關的所有信息，你在一個界面里就可以查看你的客戶信息、交流信息、聯(lián)系人信息、文檔、任務以及相關財務數(shù)據等，系統(tǒng)數(shù)據庫中與客戶信息相關的字段還可以嵌入Word文檔以及信件。信息記錄的全面能夠讓你快速掌握客戶狀態(tài)，并決定進一步的聯(lián)系活動。
同時客戶資料的安全性同樣重要，如何保證企業(yè)關鍵的客戶資料不被隨意更改、外泄或流失，Exact Synergy CRM的自動化安全管理讓您免去后顧之憂。Exact CRM用一個清晰的角色定義和基于規(guī)則訪問的安全環(huán)境取代了手工的，不安全的流程。領導者能夠針對項目和外部運營管理來控制數(shù)據訪問權。你可以通過創(chuàng)建或刪除Windows服務器賬戶，來授權給用戶登錄客戶門戶訪問其商業(yè)數(shù)據。即時一個用戶被授權進入CRM系統(tǒng)也不意味著他能夠訪問所有信息。Exact CRM系統(tǒng)通過角色和安全等級控制每個用戶的權限。用戶對信息的任何改動都會被記入系統(tǒng)日志，任何用戶都不能做匿名操作。
Exact CRM是基于Web網絡應用和使用單一數(shù)據庫的解決方案。集中地管理客戶信息，讓客戶資源不再隨著人員流動而流失。每個被授權登錄信息的用戶都可以在線瀏覽或更新客戶信息，即使銷售人員不在辦公室他也可以通過互聯(lián)網瀏覽或提交客戶訪問不報告、報價書或聯(lián)系記錄，大大提升辦公效率。通過互聯(lián)網，您可以查看自己的客戶數(shù)據，包括聯(lián)系信息、文檔及財務數(shù)據，隨時與客戶保持溝通。所有授權用戶看到的都是同樣的信息，信息在不同部門之間共享，讓您實時掌握銷售流程。
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