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全球?qū)拵I(yè)務(wù)發(fā)展發(fā)展?fàn)顩r及策略分析

通信信息研究所戰(zhàn)略與發(fā)展研究室工程師 馬思宇 2003/08/26

　　介紹了全球一些國家的寬帶網(wǎng)的網(wǎng)絡(luò)容量、用戶數(shù)、滲透率以及已使用寬帶業(yè)務(wù)用戶所占的比例和準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)用戶所占的比例。分析了寬帶業(yè)務(wù)市場3個(gè)發(fā)展階段（導(dǎo)入階段、發(fā)展階段和飽和階段）的特點(diǎn)及其發(fā)展策略。

　　一、寬帶業(yè)務(wù)市場增長強(qiáng)勁

　　在過去的3年內(nèi)，全球?qū)拵в脩魯?shù)增長迅猛，根據(jù)麥肯錫咨詢公司估計(jì)，截至2002年上半年，全球?qū)拵I(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量超過3億戶（表1），其中現(xiàn)有住宅用戶和商業(yè)用戶超過4 000萬戶（表2），寬帶業(yè)務(wù)已經(jīng)成為快速增長的科技型用戶消費(fèi)業(yè)務(wù)。例如在美國，寬帶市場滲透率達(dá)到25％，其市場滲透率增長速度快于PC和移動電話的市場滲透率增長速度。

表1 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)容量

國家

寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬戶）

國家

寬帶網(wǎng)絡(luò)容量（萬戶）

美國

9350

加拿大

1040

日本

3730

墨西哥

800

德國

2820

中國

730

法國

1730

澳大利亞

730

巴西

1690

荷蘭

520

英國

1690

阿根廷

440

韓國

1540

比利時(shí)

390

意大利

1480

瑞士

320

印度

1440

瑞典

310

西班牙

1080

俄羅斯

30

　　由表2可以看出，美洲、亞洲和歐洲的住宅用戶分布比較集中。美國、韓國、日本、加拿大和德國等5個(gè)國家的住宅寬帶用戶數(shù)占全球?qū)拵Э傆脩魯?shù)的84％。其中韓國寬帶市場滲透率非常高，住宅寬帶用戶數(shù)超過半數(shù)，比利時(shí)、加拿大、新西蘭、瑞典和美國市場滲透率為10％～25％（表3），大多數(shù)寬帶接入方式是基于現(xiàn)有的電話線或有線電視線路進(jìn)行升級，光纖接入方式在一些地區(qū)發(fā)展也不錯(cuò)（這些地區(qū)包括中國、意大利和瑞典），其他的寬帶接入方式還包括適合邊遠(yuǎn)地區(qū)的衛(wèi)星接入等。

表2 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)

國家

寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)（萬戶）

國家

寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)（萬戶）

美國

1510

瑞典

56.0

韓國

881

比利時(shí)

53.9

日本

458

意大利

40.9

加拿大

300

巴西

34.0

德國

223

瑞士

23.8

中國

105

澳大利亞

20.6

法國

76.7

墨西哥

18.0

芬蘭

72.2

阿根廷

10.0

英國

61.9

印度

1.1

西班牙

57.0

俄羅斯

0.4


圖3 20個(gè)國家寬帶業(yè)務(wù)住宅用戶滲透率

國家

寬帶住宅用戶滲透率（％）

國家

寬帶住宅用戶滲透率（％）

韓國

54.0

法國

3.2

加拿大

25.0

澳大利亞

2.6

瑞典

14.0

英國

2.5

比利時(shí)

13.0

意大利

1.9

美國

13.0

阿根廷

1.0

芬蘭

10.0

墨西哥

0.8

日本

9.7

巴西

0.7

瑞士

6.6

中國

0.3

德國

5.8

印度

0

西班牙

4.6

俄羅斯

0

令人吃驚的是，寬帶業(yè)務(wù)市場在電信和互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展較艱難的地區(qū)發(fā)展還不錯(cuò)。在2002年上半年期間全球?qū)拵в脩魯?shù)新增15％，即使在寬帶業(yè)務(wù)市場滲透率已經(jīng)很高的地區(qū)（加拿大、韓國、瑞典和美國）用戶增長速度也達(dá)到30％，這種強(qiáng)勁的發(fā)展勢頭還在延續(xù)。

　　根據(jù)麥肯錫咨詢公司研究，未來幾年寬帶市場需求潛力很大（表4），只有高滲透率市場（例如韓國、加拿大和美國）已經(jīng)使用寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)超過潛在寬帶業(yè)務(wù)用戶數(shù)，大部分對價(jià)格敏感的潛在用戶會在價(jià)格下降時(shí)使用寬帶業(yè)務(wù)。研究表明，在寬帶業(yè)務(wù)滲透率較低的地區(qū)，許多用戶不是先選擇窄帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式，而是直接選擇寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入方式。

表4 8個(gè)國家在線用戶寬帶業(yè)務(wù)使用情況 （單位：％）

國家

已使用寬帶業(yè)務(wù)

準(zhǔn)備使用寬帶業(yè)務(wù)

韓國

94

2

加拿大

43

11

日本

24

27

美國

27

22

巴西

11

37

英國

7

32

芬蘭

14

24

德國

13

23

　　二、寬帶業(yè)務(wù)市場發(fā)展策略分析

　　一般來說，寬帶市場發(fā)展要經(jīng)過導(dǎo)入、發(fā)展和飽和等3個(gè)階段。每個(gè)發(fā)展階段都有不同的市場驅(qū)動力，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商會面臨不同的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，同時(shí)也為電信和媒體行業(yè)以外的企業(yè)提供不同的發(fā)展機(jī)遇，但這些企業(yè)現(xiàn)在就要著手準(zhǔn)備，因?yàn)閷拵袌霭l(fā)展很快，用戶會迅速作出選擇。表5為用戶使用寬帶業(yè)務(wù)時(shí)考慮的因素列表。

表5 8個(gè)國家用戶使用寬帶業(yè)務(wù)考慮的因素 （單位：％）

國家

速度

電話線不被占用

實(shí)時(shí)在線

國家

速度

電話線不被占用

實(shí)時(shí)在線

巴西

70

35

62

芬蘭

60

65

36

加拿大

86

32

61

韓國

85

30

43

德國

76

28

46

英國

83

55

41

日本

66

73

35

美國

84

38

54

　　下面給出業(yè)務(wù)市場不同發(fā)展階段的特點(diǎn)。

　　1.市場導(dǎo)入階段

　　大多數(shù)國家目前還是處于寬帶市場導(dǎo)入期，住宅用戶滲透率不到10％。該階段的主要特點(diǎn)如下。

　　（1）從寬帶市場需求方角度分析，高速互聯(lián)網(wǎng)接入費(fèi)用與窄帶費(fèi)用相差不多，但寬帶業(yè)務(wù)具有上網(wǎng)同時(shí)電話線不被占用的特點(diǎn)，這是早期用戶使用寬帶業(yè)務(wù)的主要原因。

　　（2）從寬帶業(yè)務(wù)供給方面看其發(fā)展是被動的。這一是因?yàn)檫\(yùn)營商趨向于延遲寬帶業(yè)務(wù)產(chǎn)品的推出，他們只有在爭奪重要客戶或者需要在全國范圍內(nèi)進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣時(shí)才會推出相應(yīng)的寬帶業(yè)務(wù)；二是由于早期寬帶業(yè)務(wù)用戶大多不是價(jià)格敏感群而是技術(shù)敏感群，因此寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展初期運(yùn)營商采取的是高價(jià)撇脂定價(jià)法。

　　（3）在寬帶市場導(dǎo)入期，寬帶業(yè)務(wù)對電信和互聯(lián)網(wǎng)之外的行業(yè)影響較小，但這種狀態(tài)一般不會超過3年，此時(shí)，相關(guān)企業(yè)應(yīng)該開始考慮互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)對其潛在的影響。

　　2.市場發(fā)展階段

　　當(dāng)住宅用戶數(shù)從10％升到40％時(shí)，可以認(rèn)為市場已經(jīng)進(jìn)入發(fā)展階段。比利時(shí)、加拿大、日本、新西蘭、瑞典和美國的寬帶市場已經(jīng)步入發(fā)展階段。這個(gè)階段的特點(diǎn)如下。

　　（1）寬帶業(yè)務(wù)的功能特性和便利性是吸納用戶的主要原因，這時(shí)的新用戶其技術(shù)敏感性較早期用戶低，價(jià)格敏感性較早期用戶高。

　　（2）運(yùn)營商在業(yè)務(wù)提供方面變得靈活了，這是因?yàn)橛懈嗟膶拵ЬW(wǎng)絡(luò)接入方式可供選擇，大多數(shù)用戶可以至少選擇一家寬帶業(yè)務(wù)提供商。用戶細(xì)分、銷售及營銷、大區(qū)域業(yè)務(wù)提供等成為運(yùn)營商在業(yè)務(wù)提供方面成功的關(guān)鍵，此時(shí)的價(jià)格策略為差別定價(jià)，也就是說根據(jù)用戶的不同的業(yè)務(wù)需求制定不同的價(jià)格，但總的價(jià)格水平是呈下降趨勢，以進(jìn)一步吸引用戶。

　　3.市場飽和階段

　　韓國、美國部分地區(qū)以及亞非小部分地區(qū)（包括中國香港和新加坡）已經(jīng)進(jìn)入寬帶市場飽和期，這時(shí)住宅寬帶市場滲透率超過40％，至少有有兩家運(yùn)營商的寬帶網(wǎng)絡(luò)可供潛在用戶選擇，他們是在等待寬帶業(yè)務(wù)價(jià)格下降或?qū)拵Ы尤氲膬?nèi)容、業(yè)務(wù)質(zhì)量有所改善后再加入。

　　各國進(jìn)入市場飽和階段時(shí)間受多種因素的影響，例如互聯(lián)網(wǎng)滲透率及市場競爭狀況。根據(jù)麥肯錫咨詢公司估計(jì)，那些處于市場發(fā)展期的地區(qū)在3年左右的時(shí)間會相繼步入市場飽和期，當(dāng)然這要受到運(yùn)營商營銷水平和力度、客戶流失率、內(nèi)容及業(yè)務(wù)提供質(zhì)量等因素的影響。在這個(gè)階段，大的寬帶網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商需要在其網(wǎng)絡(luò)上提供新業(yè)務(wù)以迅速打開市場，否則就會面臨類似價(jià)格戰(zhàn)之類的市場競爭。

　　在這個(gè)階段，網(wǎng)絡(luò)接入設(shè)備市場競爭較激烈。在寬帶業(yè)務(wù)市場滲透率較高的地區(qū)，大多數(shù)采用Cable Modem接入設(shè)備。目前，Cable Modem市場尚未達(dá)到飽和，這一方面是由于有線網(wǎng)絡(luò)屬于傳統(tǒng)電信運(yùn)營商，他們不希望寬帶業(yè)務(wù)過多地影響其話音業(yè)務(wù)和數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，同時(shí)經(jīng)營Cable Modem的公司其主營的電視業(yè)務(wù)多為政府管制，因此限制了其寬帶業(yè)務(wù)的推廣。如果將來Cable Modem市場放開，電管理部門就必須保證基礎(chǔ)設(shè)備市場競爭是良性的。

　　在市場飽和階段，寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用平臺不僅適用于與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的商業(yè)模式，而且還適用于整個(gè)商業(yè)運(yùn)作模式，此時(shí)相關(guān)行業(yè)都可以通過寬帶業(yè)務(wù)獲利。

　　三、寬帶業(yè)務(wù)市場下一步發(fā)展策略

　　2002年寬帶業(yè)務(wù)提供商從發(fā)展平緩的寬帶接入市場獲利200億美元，寬帶接入將成為這些公司近幾年主要的業(yè)務(wù)收入來源之一。雖然目前只有很少的公司將其初期寬帶投資收回，但是根據(jù)幾家知名市場研究機(jī)構(gòu)的估計(jì)，寬帶接入市場發(fā)展較好的地區(qū)（例如韓國）近兩年的未扣除利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷的利潤（EBITDA）為正值，預(yù)計(jì)2003年會有正向現(xiàn)金流收入。另外，美國幾家主要有線電視運(yùn)營商的寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)營利潤會超過傳統(tǒng)電視業(yè)務(wù)利潤。

　　更快、更好地接入互聯(lián)網(wǎng)是寬帶業(yè)務(wù)應(yīng)用的未來發(fā)展趨勢，為了從中獲利，網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商必須提供必要的業(yè)務(wù)應(yīng)用來刺激用戶發(fā)展。用戶對游戲和在線點(diǎn)播存在大量的市場需求，因此家庭對網(wǎng)絡(luò)的需求也逐漸增加，但從商業(yè)角度來看，現(xiàn)有寬帶業(yè)務(wù)運(yùn)作模式還沒有突破原有互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營模式。網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商不應(yīng)只局限于在自有網(wǎng)絡(luò)上提供業(yè)務(wù)應(yīng)用，而應(yīng)該同其他行業(yè)進(jìn)行廣泛進(jìn)行合作，為用戶提供更豐富多彩的服務(wù)內(nèi)容和應(yīng)用，創(chuàng)造多方盈利的商業(yè)運(yùn)作模式。

　　寬帶業(yè)務(wù)市場在某種程度上也會影響到那些使用互聯(lián)網(wǎng)的企業(yè)，因?yàn)檫@些用戶會花費(fèi)更多時(shí)間在網(wǎng)上從事電子商務(wù)活動等，寬帶業(yè)務(wù)用戶是網(wǎng)絡(luò)在線和數(shù)據(jù)下載的主要用戶群。寬帶業(yè)務(wù)的推廣加速了互聯(lián)網(wǎng)接入速度，根據(jù)運(yùn)營商提供的報(bào)告分析，有30％～50％的新增寬帶用戶以前在家是沒有使用過互聯(lián)網(wǎng)的。

　　當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶及家庭用戶增加時(shí)，網(wǎng)絡(luò)接入方式就會有所改變，如美國2002年圣誕節(jié)開始采用無線家庭網(wǎng)絡(luò)接入方式。研究表明，大約有25％～50％住宅用戶在使用互聯(lián)網(wǎng)時(shí)不僅下載文本和簡單圖片、聊天、發(fā)送電子郵件，他們還會使用點(diǎn)對點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行交易。寬帶互聯(lián)網(wǎng)接入將成為多數(shù)行業(yè)的新型營銷手段、銷售渠道和溝通平臺，點(diǎn)對點(diǎn)互動商業(yè)模式是寬帶業(yè)務(wù)發(fā)展成功與否的關(guān)鍵，其中按簽約用戶的利潤分成和按流量計(jì)費(fèi)是需要解決的問題。

　　除電信行業(yè)外，新聞、娛樂業(yè)是受網(wǎng)絡(luò)帶寬影響最大的行業(yè)，寬帶網(wǎng)為視頻娛樂提供了一種新型的傳播渠道，為互動業(yè)務(wù)（例如互動電視）提供一種新型傳播媒體，為新聞、娛樂業(yè)提供大量帶寬來傳輸數(shù)據(jù)，并可在同一個(gè)平臺上對多種媒體進(jìn)行整合，例如米蘭FastWeb可以同時(shí)為10萬個(gè)用戶提供視頻、高速率數(shù)據(jù)和數(shù)字話音業(yè)務(wù)，這些業(yè)務(wù)都是通過單一光纖傳輸線路來承載，而且當(dāng)寬帶業(yè)務(wù)用戶達(dá)到一定數(shù)量時(shí)，寬帶網(wǎng)還將成為廣告業(yè)者考慮的新傳播媒介。

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