CRM包幫助金融公司轉向Salesforce_SaaS_CRM

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CRM包幫助金融公司轉向Salesforce

2011/12/05

　　G1 Asset Management 也為用戶(hù)提供了一個(gè)社會(huì )營(yíng)銷(xiāo)功能以幫助用戶(hù)更好地了解趨勢。

　　云計算咨詢(xún)公司GlobalOne在周三發(fā)布了三個(gè)CRM套裝中的第一個(gè)，這個(gè)套裝致力于幫助金融服務(wù)企業(yè)和銀行過(guò)度到Salesforce.com的云計算功能。

　　首席技術(shù)官Geoff Merrick表示：G1 Asset Management的軟件系統通常用于資產(chǎn)管理，比如Albridge，它還為Salesforce.com添加一些如用戶(hù)界面、工作流程和數據庫等元件。接下來(lái)還會(huì )添加社會(huì )營(yíng)銷(xiāo)和移動(dòng)元件。雖然這些垂直技術(shù)包很常見(jiàn)，但Merrick提到GlobalOne的產(chǎn)品之所以?xún)?yōu)秀，是因為它專(zhuān)為金融業(yè)定制并能讓用戶(hù)快速進(jìn)行按需定制計算。

　　這個(gè)產(chǎn)品有“與資產(chǎn)管理公司多年良好的實(shí)驗，它也為公司走向云技術(shù)提供了很多經(jīng)驗。”他說(shuō)道。

　　適應云技術(shù)對于金融服務(wù)公司來(lái)說(shuō)很有挑戰，因為他們太過(guò)關(guān)注與CRM（客戶(hù)關(guān)系管理）的基礎，這個(gè)技術(shù)“已經(jīng)存在很久了。”他說(shuō)道。G1 Asset Management讓用戶(hù)更早地看到云計算的好處，之后用戶(hù)就可以考慮哪款應用可以轉移到SaaS（軟件及服務(wù)）上去。

　　“這讓他們開(kāi)始關(guān)注戰略?xún)r(jià)值，”他說(shuō)道，“我們很早就開(kāi)始對話(huà)”所以不久之后公司就可以考慮將招募和交易結算的應用運行在云上。

　　基于兩家公司的長(cháng)期合作，GlobalOne的產(chǎn)品可以在Salesforece.com的平臺上使用。

　　雖然金融服務(wù)公司對CRM很熟悉，但他們對社會(huì )營(yíng)銷(xiāo)的理解仍然很模糊，Merrick說(shuō)道。用戶(hù)想知道社交媒體如何幫助他們的生意，但沒(méi)有看到它的功能。

　　社交營(yíng)銷(xiāo)的“最大問(wèn)題是它缺乏一個(gè)參照系。人們很看好它的潛力，但沒(méi)有東西幫助他們了解它。”Merrick說(shuō)道。“沒(méi)什么東西可以幫助首席信息官們。人們想的都是‘好吧，它和email有什么區別？’”

　　“G1 Asset Management內置了社交營(yíng)銷(xiāo)組件，這可使用戶(hù)‘更快地’了解它的價(jià)值”他說(shuō)道，“他們開(kāi)始考慮基礎合作之外的事，他們真正開(kāi)始考慮它會(huì )如何影響客戶(hù)。”

　　根據Merrick所說(shuō)，當資產(chǎn)管理市場(chǎng)試圖發(fā)展新的業(yè)務(wù)時(shí)，它將了解到社交營(yíng)銷(xiāo)的影響。

　　比如，社交營(yíng)銷(xiāo)讓批發(fā)銀行家更好地支持使用他們產(chǎn)品的金融服務(wù)顧問(wèn)。如果顧問(wèn)賣(mài)掉了一個(gè)產(chǎn)品，銀行家就會(huì )在Saleforce的Chatter軟件上看到這起交易，還可聯(lián)系顧問(wèn)討論這起交易。與顧問(wèn)討論他們賣(mài)的產(chǎn)品會(huì )變得簡(jiǎn)單，“如果你通過(guò)合作的社交媒體來(lái)實(shí)現的話(huà)，”他說(shuō)道。

　　那些前去給客戶(hù)產(chǎn)品的批發(fā)銀行家，比如財富管理公司，可以使用G1 Asset Management的移動(dòng)功能來(lái)獲取關(guān)于公司的更多信息。Merrick說(shuō)道。銀行家可以使用iPad來(lái)獲取其他業(yè)務(wù)的信息、在Chatter上詢(xún)問(wèn)同事以及接受文檔。

　　G1 Asset Management和其他一些列產(chǎn)品，現在在全球都可以使用。G1 Retail Banking和G1 Wealth Management將在明天初上市。價(jià)格未知。

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