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CRM常用詞匯大全

2002/04/26

   當一家企業(yè)實(shí)施CRM的時(shí)候,CRM的專(zhuān)用詞匯的發(fā)展對開(kāi)發(fā)商業(yè)模式和溝通變得至關(guān)重要。

   理解CRM術(shù)語(yǔ)對開(kāi)發(fā)新商業(yè)模式和促使向以客戶(hù)為中心轉變變得非常關(guān)鍵。項目經(jīng)理和業(yè)務(wù)骨干需要溶入到這些CRM詞匯中。在這里,我們定義主要的應用模塊,部件和經(jīng)營(yíng)策略。在本文中,我們引用了許多應用模塊的功能描述,例如,機會(huì )管理,交流管理,問(wèn)題處理,銷(xiāo)售訂制,銷(xiāo)售激勵,E-mail反應管理系統,記錄系統等等。

   CRM策略(The CRM Strategy)

   也稱(chēng)做客戶(hù)資源管理(Customer Asset Management)或客戶(hù)交互管理(Customer Interaction Management)。CRM是全公司范圍的策略,通過(guò)圍繞客戶(hù)細分重組公司,滿(mǎn)足客戶(hù)需求,連接客戶(hù)和供應商等手段來(lái)最大化利潤和客戶(hù)滿(mǎn)意度。關(guān)鍵的CRM技術(shù)投資能提供更好的客戶(hù)理解度,增加客戶(hù)聯(lián)系渠道,客戶(hù)互動(dòng)以及對客戶(hù)渠道和企業(yè)后臺的整合。CRM的應用范圍包括技術(shù)輔助式銷(xiāo)售(Technology-enabled Selling, TES),客戶(hù)服務(wù)和支持(Customer Service and Support, CSS)和技術(shù)輔助式營(yíng)銷(xiāo)(Technology-enabled Marketing, TEM)。

   1、TES(Technology-enabled Selling):也稱(chēng)做銷(xiāo)售自動(dòng)化(Sales Automation)。它是指在所有的銷(xiāo)售渠道中,包括現場(chǎng)/移動(dòng)銷(xiāo)售(Field/Mobile Sales),內部銷(xiāo)售/電話(huà)銷(xiāo)售(Inside Sales/Telesales),銷(xiāo)售伙伴(Selling Partner),在線(xiàn)銷(xiāo)售(Web Selling)和零售應用技術(shù)來(lái)達到提升銷(xiāo)售的目的。TES的目標是把技術(shù)和好的流程整合起來(lái)實(shí)現銷(xiāo)售隊伍效率的不斷提高,同時(shí)平衡和最優(yōu)化每一個(gè)銷(xiāo)售渠道
   TES的組成包括如下部分:

   現場(chǎng)銷(xiāo)售(Field Sales):
   也稱(chēng)做移動(dòng)銷(xiāo)售(Mobile Sales)或銷(xiāo)售自動(dòng)化(Sales Force Automation, SFA)。這應用于那些經(jīng)常在公司外工作和無(wú)法使用局域網(wǎng)和高速廣域網(wǎng)的銷(xiāo)售人員。為了完成他們的工作,這些銷(xiāo)售人員需要能夠連接到數據庫,分享信息資源并且需要自由地登錄、漫游和離開(kāi)互聯(lián)網(wǎng)。 對機會(huì )(即潛在客戶(hù)或目標客戶(hù))、區域、大客戶(hù)、拜訪(fǎng)和活動(dòng)的管理以及對產(chǎn)品配置、定價(jià)、合同、訂單、報價(jià)和促銷(xiāo)等的管理是對應用該系統的一般要求。

   內部銷(xiāo)售(Inside Sales):
   也稱(chēng)做電話(huà)銷(xiāo)售(Telesales)或內部售賣(mài)(Inside Selling)。這應用于那些經(jīng)常在公司內工作而且可以使用局域網(wǎng)和高速廣域網(wǎng)的銷(xiāo)售人員。銷(xiāo)售人員為了完成工作,他們把大多數時(shí)間花在打電話(huà)和WEB/E-mail上。他們一般是在一個(gè)聯(lián)絡(luò )中心工作。典型的應用要求包括機會(huì )管理、標準問(wèn)答文本、訂單的處理與管理、 報價(jià)的生成、潛在客戶(hù)的管理和與之相配合的網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售(即網(wǎng)絡(luò )和電話(huà)的整合,也就是說(shuō)使銷(xiāo)售人員能夠瀏覽網(wǎng)站的潛在購買(mǎi)者的資料然后通過(guò)電話(huà)與購買(mǎi)者取得聯(lián)系)。

   電子伙伴(E-partner):
   也稱(chēng)做擴展型銷(xiāo)售企業(yè)(Extended Selling Enterprise, ESE),企業(yè)通過(guò)采用技術(shù)和應用來(lái)支持第三方銷(xiāo)售渠道伙伴(例如,中間商、代理商、分銷(xiāo)商和增值業(yè)務(wù)銷(xiāo)售商)來(lái)達到銷(xiāo)售目標。 E-partner 是伙伴關(guān)系管理的一個(gè)組成部分。

   電子銷(xiāo)售(E-sales):
   也稱(chēng)做技術(shù)輔助式購買(mǎi)(Technology-enabled Buying, TEB),自助銷(xiāo)售(Unassisted Selling)或WEB銷(xiāo)售。TES的這個(gè)組成部分包括客戶(hù)導向、經(jīng)營(yíng)或WEB銷(xiāo)售的應用。這些都是面向消費者的技術(shù)或應用,可以使消費者和產(chǎn)品實(shí)現'自我銷(xiāo)售'并且可以在無(wú)銷(xiāo)售人員幫助的前提下達成交易。E-sales 被認為是E-CRM的一部分,而E-CRM是E-business的一部分。

   零售銷(xiāo)售(Retail Sales):
   TES的這個(gè)部分包括使零售商通過(guò)傳統的渠道(例如百貨商店、專(zhuān)業(yè)商店和廠(chǎng)家直銷(xiāo)店)或新的渠道諸如家庭銷(xiāo)售、網(wǎng)絡(luò )銷(xiāo)售和倉儲式銷(xiāo)售達到銷(xiāo)售產(chǎn)品目的的應用方案。推銷(xiāo)、關(guān)系營(yíng)銷(xiāo)和電子零售是零售銷(xiāo)售應用的典型例子。

   2、客戶(hù)服務(wù)和支持(Customer Service and Support, CSS):以前稱(chēng)做投訴處理部。一旦客戶(hù)購買(mǎi)了產(chǎn)品或服務(wù),CSS就負責保持和發(fā)展客戶(hù)關(guān)系。CSS是與客戶(hù)聯(lián)系最頻繁的部門(mén)而且對保持客戶(hù)滿(mǎn)意度至關(guān)重要。由于與消費者的互動(dòng)關(guān)系變得日益復雜,所以客戶(hù)服務(wù)部門(mén)需要一個(gè)柔性好的、可擴展的、伸縮性好的并且集成度高的高技術(shù)基礎設施來(lái)及時(shí)準確地滿(mǎn)足客戶(hù)需求。
   CSS包括如下組成部分:

   呼叫管理(Call Management):
   是CSS應用功能的核心。這部分的作用是登錄所有的來(lái)電和交易并且從始至終地管理交易。

   以互連網(wǎng)為基礎的客戶(hù)服務(wù)全套方案:也稱(chēng)做E-service 。這些應用和工具能提高客戶(hù)、合作伙伴和潛在客戶(hù)自我服務(wù)的能力并且增強他們通過(guò)WEB,網(wǎng)絡(luò ),局域網(wǎng)或廣域網(wǎng)來(lái)與企業(yè)互動(dòng)的能力。互動(dòng)式的客戶(hù)服務(wù)網(wǎng)頁(yè)應該與前臺的服務(wù)應用(客戶(hù)服務(wù),銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)和電子交易),后臺的系統和數據庫和聯(lián)絡(luò )中心集成起來(lái),來(lái)達到促進(jìn)企業(yè)與客戶(hù)互動(dòng)的目的。電子服務(wù)全套方案的五個(gè)主要功能部分是:1)軟件跟蹤和軟件升級,與前臺的基于WEB的CSS服務(wù)應用集成在一起。2)問(wèn)題解決型的知識管理軟件,它可以提供類(lèi)似自然語(yǔ)言的接口而且客戶(hù)可以自己來(lái)查詢(xún)。3)一個(gè)ERMS,用來(lái)管理發(fā)入和發(fā)出的E-mail。4)一個(gè)綜合排隊管理系統,它的功能類(lèi)似一個(gè)漏斗,集合各種不同的渠道(例如電話(huà)、互動(dòng)語(yǔ)音回復IVR、語(yǔ)音識別、網(wǎng)絡(luò )和主頁(yè))來(lái)達到標準化地處理所有客戶(hù)請求;5)合作式討論,它是通過(guò)WEB 和基于IP的語(yǔ)音來(lái)達到促進(jìn)企業(yè)與客戶(hù)間集成的目的。盡管它目前還不成熟,但到2002年將會(huì )是E-service環(huán)境的關(guān)鍵組成部分。

   現場(chǎng)服務(wù)與分派系統(Field Service and Dispatch, FS/D):
   FS/D 它一直具有在生產(chǎn)企業(yè)和產(chǎn)品服務(wù)提供商之間提供密切聯(lián)系的后臺功能。它對于服務(wù)經(jīng)濟來(lái)說(shuō)是非常重要的,已經(jīng)成為全套CSS的一個(gè)關(guān)鍵組成部分而且也是CRM的一個(gè)重要部分。FS/D軟件正從單一的后臺功能轉向一個(gè)緊密整合后臺和前臺服務(wù)系統的企業(yè)系統。FS/D的應用必須與聯(lián)絡(luò )中心和呼叫管理系統整合起來(lái),在將來(lái)還將與銷(xiāo)售組織整合起來(lái)。FS/D系統也稱(chēng)做"服務(wù)傳遞鏈管理"軟件,即用來(lái)增加銷(xiāo)售收入、降低人工和部件成本、提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,降低勞動(dòng)消耗,增加客戶(hù)滿(mǎn)意度和忠誠度。FS/D這個(gè)復雜系統包括呼叫管理、勞動(dòng)用工預測和安排、合同管理(包括購買(mǎi)和租賃)、保修、授權、定點(diǎn)維修/大修,技術(shù)人員的指派,零件的計劃和管理,基礎設施的維護,庫存,缺陷跟蹤(即質(zhì)量保險)和報告。FS/D系統需要支持移動(dòng)計算(連接的和分離的)、網(wǎng)絡(luò )計算和數據同步。

   聯(lián)絡(luò )中心(Contact Center):
   傳統的客服中心處理語(yǔ)音,僅僅聯(lián)系客戶(hù),而聯(lián)絡(luò )中心包括與客戶(hù)聯(lián)系的所有渠道,包括語(yǔ)音(例如電話(huà)、IVR、語(yǔ)速識別和聲音識別),網(wǎng)絡(luò )(例如E-mail),WEB,傳真和信函。這是一個(gè)輸入/輸出雙向的基于服務(wù)的環(huán)境,在這個(gè)環(huán)境中代理員處理所有有關(guān)銷(xiāo)售、客戶(hù)服務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、電話(huà)營(yíng)銷(xiāo)、搜集以及其他功能等方面的信息。聯(lián)絡(luò )中心從邏輯上是單體的,但從物理上是分散的。

   3、技術(shù)輔助式營(yíng)銷(xiāo)(Technology-enabled Marketing, TEM):也稱(chēng)做營(yíng)銷(xiāo)自動(dòng)化。它可以分析營(yíng)銷(xiāo)流程,并且使這個(gè)過(guò)程自動(dòng)化。因為技術(shù)在經(jīng)營(yíng)的各個(gè)方面所扮演的角色都變得越來(lái)越重要,所以營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)必須把技術(shù)的發(fā)展當作是戰略性的迫切任務(wù),運用信息和IT的手段使自己更加富有競爭性。TEM的最終目標是在活動(dòng)、渠道和媒體間合理分配營(yíng)銷(xiāo)資源以達到收入最大化和客戶(hù)關(guān)系最優(yōu)化。
TEM包括如下組成部分:

   數據整理(Data Cleansing):
   它是指用數據支持(例如整理、控制和篩選)工具來(lái)達到使數據高質(zhì)量和數據一致的目的。

   數據分析(Data Analysis):

  也稱(chēng)做商務(wù)智能。它包括特別問(wèn)題軟件、報告和分析能力軟件和帶數據倉庫(Data Warehouse)或數據中心(Data Mart)的策略決策程序軟件。數據倉庫是一個(gè)集合的數據庫,它儲存了所有的或主要的由企業(yè)不同業(yè)務(wù)系統搜集的數據。來(lái)自在線(xiàn)交易處理或其他來(lái)源的數據在這里有選擇地搜集、裁剪、集合、加工以及梳理。數據中心是數據倉庫的一個(gè)組成部分而且數據中心可以支持特別商業(yè)流程中獨特的商務(wù)智能要求或應用要求。

   內容管理系統(Content Management Systems):
   營(yíng)銷(xiāo)人員也稱(chēng)做營(yíng)銷(xiāo)內容管理系統(Marketing Content Management, MCM)或營(yíng)銷(xiāo)百科全書(shū)系統(Marketing Encyclopedia Systems, MES)。這套系統的應用可以使企業(yè)檢查和訪(fǎng)問(wèn)營(yíng)銷(xiāo)內容。

   活動(dòng)管理系統(Campaign Management System, CMS):
   它可以設計單渠道或多渠道的營(yíng)銷(xiāo)推廣活動(dòng)并且可以追蹤一段時(shí)間后細分客戶(hù)對這些活動(dòng)的效果的反映。銷(xiāo)售部門(mén)也應用CMS來(lái)實(shí)施銷(xiāo)售活動(dòng),例如到一定的時(shí)間讓某特定產(chǎn)品獲得特定的市場(chǎng)份額。

   4、其他CRM技術(shù)組成部分

   DBM:
   這項技術(shù)包括數據庫管理系統(Database Management System, DBMS)和關(guān)系型數據庫管理系統(Relational DBMS, RDBMS)。該軟件包能使最終用戶(hù)或應用程序員能分享數據并提供生成、升級、回顧和儲存數據庫信息的系統方法。DBMS一般也負責數據集成,數據流程控制和數據的自動(dòng)回復、再開(kāi)始和恢復。

   電子軟件分發(fā)(Electronic Software Distribution, ESD):
   ESD使軟件可以通過(guò)網(wǎng)絡(luò )傳遞來(lái)安裝。它可以幫助用戶(hù)在自己的環(huán)境中分發(fā)程序和文件。客戶(hù)端/服務(wù)器的發(fā)展和移動(dòng)客戶(hù)端/服務(wù)器應用的發(fā)展對ESD形成了迫切的需求。如果沒(méi)有軟件分發(fā)和軟件安裝的有效的自動(dòng)化手段,大多數的客戶(hù)端/服務(wù)器應用和移動(dòng)客戶(hù)端/服務(wù)器應用技術(shù)將行不通。

   中間軟件(Middleware):
   這個(gè)名詞使用的情況很多。從根本上講,中間軟件是軟件"膠水",它使得在不同計算機上的程序和數據庫可以在一起工作。GartnerGroup給中間軟件下了一個(gè)更為正式的定義:在分布式的計算環(huán)境中能夠使應用層的程序直接相互連通的實(shí)時(shí)系統軟件。中間軟件的最基本功能是使應用程序間或單一應用系統的或跨多個(gè)應用系統的DBMS能夠相互交流。

   移動(dòng)的客戶(hù)端/服務(wù)器(Mobile Client/Server, MC/S):
   它是在主系統和移動(dòng)計算機之間傳遞信息的一種方法。該方法至少可以提供交流、數據庫應答和同步化。
  系統執行管理(System Administration Management, SAM)工具:這是一套靈活性很好的應用維護工具和應用管理工具。這套工具的主要價(jià)值在于它可以非常好的處理變化。一個(gè)設計優(yōu)良的工具可以使管理者規定數據庫或格式的變化,確保集成所有的應用部件并且將變化傳送到所有的有關(guān)的用戶(hù)。針對中央管理的SAM工具由系統管理員使用,這樣就能提供一定水平的技術(shù)能力,反之,針對管理者的管理職能必將受到最終用戶(hù)的能力的限制。

   Telephony:
   語(yǔ)音通信的一個(gè)通用名詞。

   工作流程管理(Workflow Management):
   有兩種工作流程管理方式1)內部和外部流程的集成。這個(gè)方法充分考慮了橫跨多種應用(包括采用來(lái)自不同的軟件供應商的軟件)的業(yè)務(wù)流程的定義。這通常要求一個(gè)基于標準平臺的商業(yè)流程開(kāi)發(fā)環(huán)境。2)自動(dòng)化的事件或過(guò)程 ----一個(gè)實(shí)現自動(dòng)化工作(例如,營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)或銷(xiāo)售過(guò)程的自動(dòng)化步驟)的工作流程方法。

   5、其它策略

   商業(yè)智能(Business Intelligence, BI):
   這個(gè)過(guò)程包括分析和挖掘結構化的、特定領(lǐng)域的、經(jīng)常是存儲在信息倉庫內的信息, 它使用戶(hù)能夠認清趨勢、識別模式、獲取洞察力和得出結論。BI過(guò)程包括交流發(fā)現的信息和處理變化。BI的范圍包括客戶(hù)、產(chǎn)品、服務(wù)和競爭者。

   商業(yè)流程重組(Business Process Re-engineering, BPR):
   BPR提供商業(yè)流程和管理體系的基礎分析和關(guān)鍵的再設計,用來(lái)實(shí)現變化和操作能力的提高。它采用目標性的、定量性的方法和工具來(lái)分析、重組和改變業(yè)務(wù)過(guò)程,包括支撐組織結構、信息系統、工作職責和執行標準。

   合作式商業(yè)(Collaborative Commerce):
  
C-商業(yè)是指一系列的合作式的,基于電子化的,在企業(yè)的內部員工、供應商、商業(yè)伙伴和客戶(hù)之間的,在一個(gè)指定的貿易區域內的商業(yè)互動(dòng)。所謂貿易區域可能是一個(gè)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)業(yè)細分、特定供應鏈或供應鏈細分。

   數據挖掘(Data Mining):
   這個(gè)功能是指通過(guò)篩選存儲在目錄庫中的大量數據來(lái)發(fā)現有用的相互關(guān)系、模式和趨勢的過(guò)程。數據挖掘采用模式識別技術(shù)以及統計和數學(xué)技術(shù)。

   分銷(xiāo)和后勤(Distribution and Logistics):
   這個(gè)概念涵蓋了產(chǎn)品分銷(xiāo)管理和倉庫功能,包括零件、配件、備件和產(chǎn)品在兩個(gè)或兩個(gè)以上的地點(diǎn)的物理移動(dòng)。這些過(guò)程包括向內和向外的運輸的費率和路線(xiàn),運輸的記錄和跟蹤,運費的支付和審計,進(jìn)出口的履行和單據以及運量最優(yōu)化。進(jìn)一步發(fā)展了的分銷(xiāo)和后勤的概念應用了后勤模型、財務(wù)優(yōu)化和第三方后勤等管理工具。

   電子商務(wù)(Electronic Business):
   電子商務(wù)包括基于互連網(wǎng)或網(wǎng)絡(luò )的商業(yè)活動(dòng)。它在"互聯(lián)經(jīng)濟"的驅動(dòng)下,將企業(yè)內外部關(guān)系轉化為創(chuàng )造價(jià)值和開(kāi)發(fā)市場(chǎng)機會(huì )。

   電子交易(Electronic Commerce):
   是指應用信息技術(shù)來(lái)傳遞商務(wù)信息和交易。通過(guò)電話(huà)下訂單是電子商務(wù)的一種簡(jiǎn)單形式。互連網(wǎng)商務(wù)也是一種電子商務(wù)形式。但是,它僅僅是使用技術(shù)、應用和商務(wù)過(guò)程來(lái)聯(lián)系企業(yè)的電子商務(wù)形式之一。

   電子CRM:
   E-CRM是將WEB方式整合到這個(gè)企業(yè)的CRM戰略中。其目標是將與銷(xiāo)售、CSS和營(yíng)銷(xiāo)創(chuàng )新有關(guān)的渠道統一起來(lái),來(lái)達到客戶(hù)關(guān)系無(wú)縫化,客戶(hù)滿(mǎn)意度、忠誠度和收入的最大化。E-CRM是CRM和電子商務(wù)的組成部分,它包括了基于WEB的客戶(hù)渠道諸如電子銷(xiāo)售、電子服務(wù)、電子營(yíng)銷(xiāo)和電子零售。

   企業(yè)資源計劃(Enterprise Resource Planning, ERP):
   這是一個(gè)提升股東和顧客價(jià)值的經(jīng)營(yíng)戰略,它通過(guò)集成制造、財務(wù)和分銷(xiāo)功能來(lái)極大地促進(jìn)企業(yè)資源的配置和優(yōu)化。

   電子ERP:
   E-ERP是指在ERP經(jīng)營(yíng)策略中基于WEB的組成部分,它能通過(guò)集成企業(yè)內部的生產(chǎn)、財務(wù)及分銷(xiāo)功能來(lái)提升股東和客戶(hù)的價(jià)值,進(jìn)而極大地均衡和最優(yōu)化企業(yè)和它的交易伙伴的資源。

   知識管理(Knowledge Management, KM):
   這是一個(gè)形成管理和均衡企業(yè)智力資源的業(yè)務(wù)過(guò)程。KM使企業(yè)從合作式的、整合式的方法提升到信息財富的創(chuàng )造、獲取、組織、傳播和應用(包括深藏于人的內心的未獲取的知識)這樣一個(gè)高度。

   伙伴關(guān)系管理(Partner Relationship Management, PRM):
   這是CRM系統的銷(xiāo)售、營(yíng)銷(xiāo)、客戶(hù)服務(wù)以及其它企業(yè)業(yè)務(wù)功能向合作伙伴的延伸,它可以促進(jìn)更具合作性的渠道伙伴關(guān)系。

   個(gè)性化(personalization):
   個(gè)性化是指通過(guò)不斷調整用戶(hù)檔案的內容和服務(wù),達到基于客戶(hù)的喜好或行為來(lái)確定客戶(hù)的興趣的目的,在基于客戶(hù)的喜好和行為的基礎上組建經(jīng)營(yíng)規則、搜尋相關(guān)信息內容,進(jìn)而以一個(gè)整合的、相互聯(lián)系的形式將這些內容展示給客戶(hù)。

   供應鏈管理(Supply Chain Management, SCM):
   這是一個(gè)將產(chǎn)品、服務(wù)和信息從供應商到客戶(hù)最優(yōu)化傳遞的過(guò)程。SCM是指在交易伙伴群體中,圍繞著(zhù)滿(mǎn)足最終用戶(hù)這一共同的目標所形成的一系列業(yè)務(wù)過(guò)程。

   結束語(yǔ):我們的目的是使經(jīng)理和職員處于這樣一種CRM語(yǔ)言環(huán)境中:這種語(yǔ)言使用精確的定義以圍繞著(zhù)CRM的應用和技術(shù)元素進(jìn)行交流和實(shí)施教育。使用這種術(shù)語(yǔ)系統,并輔以對流程、行為及標準方面的潛在變化的了解,來(lái)發(fā)展CRM戰略。要確定企業(yè)希望往何處去,為何希望如此以及企業(yè)將來(lái)看上去會(huì )是什么樣。這種分析對達成以上目標所需做的一切將會(huì )起一種促進(jìn)作用。圍繞顧客及企業(yè)的要求來(lái)建立CRM系統,決定所需的應用系統,并記住大的并非總是好的--一個(gè)一體的解決方案,即便是可能的,也未必能適合企業(yè)的既定目標。決定需要自動(dòng)化處理的顧客接觸點(diǎn),并確定數據的儲存處以及數據應怎樣傳輸。最后,挑選合適的軟件供應商。在企業(yè)弄明白它要做什么之后,把能夠盡可能完善主要的顧客中心流程的軟件提供商列出一個(gè)清單。當企業(yè)有了一套清晰的思考過(guò)程,就能使它將自己的目標于各個(gè)軟件供應商的目標相比較,從而篩掉不了解企業(yè)目標的供應商。

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