CRM證券行業(yè)研討會邀請函

2002/06/05

尊敬的___________先生、女士：

• 作為一名證券公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人，在市場低迷，傭金下調(diào)的市場環(huán)境下，您是否已經(jīng)找到了有效的應(yīng)對方法及手段？



• 您是否確切了解哪些客戶對公司利潤貢獻(xiàn)度最大？他們的持股習(xí)慣、交易行為偏好、投資偏好、持倉盈利狀況、忠誠度如何？



• 您能否通過掌握、分析這些信息并以此為依據(jù)向客戶提供個(gè)性化、差異化的服務(wù)，從而牢牢把握住帶給您80%利潤的20%的核心客戶，提高企業(yè)的核心贏利能力？
  
  
• 您是否有效地管理您的經(jīng)紀(jì)人隊(duì)伍，是否有一套量化的考核標(biāo)準(zhǔn)及實(shí)時(shí)監(jiān)控的管理系統(tǒng)，從而做到科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、獎(jiǎng)罰分明地推動營業(yè)部的市場營銷行為？
  
  
• 您是否準(zhǔn)確地把握營業(yè)部的經(jīng)營狀況，動態(tài)地了解營業(yè)部的利潤起伏、成本增減數(shù)據(jù)；您是否擁有一套能夠大幅提高效率的自動化營銷系統(tǒng)，在把握核心業(yè)務(wù)的同時(shí)還可以實(shí)現(xiàn)交叉銷售從而最大限度地管理利用好營業(yè)部資源？
  
  
  我們認(rèn)為上述問題的解決，對券商的經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)有著非常重要的意義，為此北京證券業(yè)協(xié)會、軟協(xié)金融分會、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》將聯(lián)合舉辦：

迎接"降傭挑戰(zhàn)"，挖掘"客戶價(jià)值"
"用CRM技術(shù)，創(chuàng)造客戶價(jià)值，增強(qiáng)企業(yè)贏利能力"證券行業(yè)研討會

在會上，主辦方將邀請：

• 北京證券業(yè)協(xié)會的領(lǐng)導(dǎo)、中國證監(jiān)會信息中心系統(tǒng)規(guī)劃處處長 初壯
  
  
• 國際"五大"咨詢公司之一的KPMG Consulting(畢馬威管理咨詢)
  
  
• 曾在證券行業(yè)成功實(shí)施CRM項(xiàng)目的國內(nèi)知名CRM解決方案提供商創(chuàng)智集團(tuán)
  
  
• 開放式網(wǎng)絡(luò)計(jì)算的先導(dǎo)者、世界上最大的Unix系統(tǒng)供應(yīng)商Sun公司
  
  
• 國泰君安知春路營業(yè)部CRM項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
  
  為您做精彩的主題發(fā)言。我們衷心地希望本次會議能為您帶來啟示與收獲！
  
  研討會期間還將進(jìn)行CRM成熟產(chǎn)品現(xiàn)場演示，另有詳細(xì)CRM解決方案及資料備索。同時(shí)，此次大會將是降傭后北京地區(qū)券商機(jī)構(gòu)首次大規(guī)模聚會，是業(yè)界溝通、交流的極好機(jī)會！
  
  真誠歡迎您屆時(shí)光臨指導(dǎo)！敬請攜帶貴司簡介交會務(wù)人員。
  會議內(nèi)容安排：

〖會議時(shí)間〗

2002年6月6日（周四下午13：45開始）

〖會議地點(diǎn)〗

國賓酒店二層大宴會廳 （阜外大街甲9號路北，華聯(lián)商廈西）

〖會議內(nèi)容〗

北京證券業(yè)協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)

理事長 姚萬義 傭金制度改革----機(jī)遇與挑戰(zhàn)

秘書長 李民雯 深入挖掘客戶的價(jià)值對券商的價(jià)值

創(chuàng)智集團(tuán)CRM事業(yè)部副總裁 魯百年博士

中國證券業(yè)如何有效應(yīng)用CRM打造企業(yè)核心競爭力；介紹集團(tuán)及CRM市場發(fā)展策略

SUN證券行業(yè)資深咨詢顧問

介紹SunONE整體架構(gòu)及其針對證券行業(yè)的解決方案

KPMG Consulting 畢馬威管理咨詢（原安達(dá)信金融行業(yè)咨詢部）金融行業(yè)總監(jiān) 王大威
介紹CRM證券行業(yè)整體解決方案，證券公司如何進(jìn)行CRM項(xiàng)目規(guī)劃，實(shí)施CRM項(xiàng)目過程中，如何進(jìn)行有效的項(xiàng)目控制

創(chuàng)智集團(tuán)副總裁 胡樂群博士
結(jié)合證券行業(yè)的特點(diǎn)，闡述PowerCRM證券行業(yè)解決方案及創(chuàng)智"先機(jī)"證券產(chǎn)品介紹

國泰君安CRM項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人
介紹國泰君安實(shí)施CRM項(xiàng)目的情況，及項(xiàng)目實(shí)施中值得大家借鑒的經(jīng)驗(yàn)與取得的成果

北京證券業(yè)協(xié)會 軟協(xié)金融分會、《互聯(lián)網(wǎng)周刊》

確認(rèn)電話：010-65075561 13601297519

北京軟件行業(yè)協(xié)會金融軟件及信息產(chǎn)品分會簡介

。。軟協(xié)金融分會是經(jīng)過北京市軟件行業(yè)協(xié)會、北京市科委、北京市經(jīng)委的正式批準(zhǔn)，于1999年4月1日正式成立的。 軟協(xié)金融分會以協(xié)調(diào)金融軟件生產(chǎn)及銷售、規(guī)范市場秩序、加強(qiáng)業(yè)內(nèi)交流、大力培育發(fā)展市場為工作宗旨；以加速金融軟件及信息產(chǎn)品的普及和應(yīng)用為己任。

軟協(xié)金融分會主要的工作有以下幾個(gè)方面：
。。在政府相關(guān)部門和會員公司之間起上傳下達(dá)的作用，其具體工作是一方面適應(yīng)政府 "大社會小政府" 機(jī)構(gòu)改革的策略，完成政府相關(guān)機(jī)構(gòu)交辦的一些行政職能；另一方面搜集整理會員公司在工作當(dāng)中遇到的困難和問題，向政府相關(guān)機(jī)構(gòu)反映。

。。利用協(xié)會與政府相關(guān)部門的聯(lián)絡(luò)，為會員公司做好維護(hù)市場秩序的工作。其中包括：打擊盜版、防止惡意競爭，維護(hù)市場秩序。

。。廣泛開展國際、國內(nèi)的聯(lián)絡(luò)工作。在會員之間、會員與非會員之間、與國外相關(guān)協(xié)會之間廣泛取得聯(lián)系進(jìn)行業(yè)務(wù)交流，人員交流及信息交流。

。。協(xié)會現(xiàn)階段最主要的工作就是利用協(xié)會社會交往的優(yōu)勢，幫助會員公司開展市場拓展的工作。組織展覽、展示、研討及其它各類市場推廣活動。

。。利用協(xié)會對金融信息技術(shù)的信息優(yōu)勢，協(xié)會也開展針對金融機(jī)構(gòu)的IT方案咨詢，項(xiàng)目規(guī)劃，IT項(xiàng)目實(shí)施控制等業(yè)務(wù)。

。。中策優(yōu)聯(lián)財(cái)經(jīng)營銷顧問 中國金融市場現(xiàn)在正在迅速由賣方市場向買方市場轉(zhuǎn)移。任何一家金融機(jī)構(gòu)如果不能順應(yīng)這種變化無疑將面臨市場無情的淘汰。中策優(yōu)聯(lián)成立的目的就是在營銷領(lǐng)域幫助金融企業(yè)適應(yīng)此種變化，它所要從事的業(yè)務(wù)就是財(cái)經(jīng)整合營銷服務(wù)。
財(cái)經(jīng)整合營銷服務(wù)是指在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中運(yùn)用各種營銷手段達(dá)到客戶價(jià)值實(shí)現(xiàn)從而產(chǎn)生贏利，它有兩方面的含義：其一它是指金融機(jī)構(gòu)拓展市場時(shí)營銷能力和營銷手段的集成，其二它是指對金融機(jī)構(gòu)的服務(wù)有迫切需求的各類企業(yè)針對金融機(jī)構(gòu)所進(jìn)行的市場營銷行動。

。。在財(cái)經(jīng)整合營銷傳播領(lǐng)域，中策優(yōu)聯(lián)的業(yè)務(wù)將集中在財(cái)經(jīng)傳播和在財(cái)經(jīng)領(lǐng)域中的整合營銷行為上。在財(cái)經(jīng)傳播業(yè)務(wù)中，財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)媒體宣傳是我們的主要業(yè)務(wù)。在財(cái)經(jīng)整合營銷活動中各類財(cái)經(jīng)會展、推介發(fā)布活動將是我們的重點(diǎn)。我們的優(yōu)勢在于與各大財(cái)經(jīng)媒體的良好關(guān)系以及中策優(yōu)聯(lián)業(yè)已建立的全面精準(zhǔn)的財(cái)經(jīng)機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)庫（財(cái)經(jīng)黃頁）。

。。財(cái)經(jīng)市場研究：我們深刻的理解客戶對營銷投入的期望，只有建立在研究調(diào)查基礎(chǔ)上的營銷才能夠準(zhǔn)確有效。財(cái)經(jīng)市場研究包括市場調(diào)查、課題研究、行業(yè)分析等。

。。財(cái)經(jīng)公共關(guān)系：中策優(yōu)聯(lián)的財(cái)經(jīng)公關(guān)將集中于政府公關(guān)和投資者關(guān)系兩個(gè)方面。我們的優(yōu)勢在于我們的股東，中國政策研究會所具有的深厚的政府資源以及博采域外精華的投資者關(guān)系理念。

聯(lián)絡(luò)方式：
電話：010-65075561 13601297519 EMAIL：XINXUEQING@SINA.COM