Phoenix通過Salesforce Unlimited
Edition促進銷售
2009/08/04
“對 CRM 數(shù)據(jù)的移動訪問對于業(yè)內生產(chǎn)力至關重要。Unlimited Edition 具有此功能，更重要的是，其允許我們不斷添加自定義功能，以響應用戶反饋。”
挑戰(zhàn)
Phoenix 公司的人壽保險分公司作為一家為大量客戶和業(yè)務提供人壽保險、年金和投資服務的提供商，需要更換其陳舊的聯(lián)系人管理系統(tǒng)，而無需準備大量的
IT 咨詢和系統(tǒng)費用
作為一家為高凈值客戶、業(yè)務和社會機構提供服務的大型公司，Phoenix 尋求一種能夠體現(xiàn)其作為人壽保險顧問的深厚底蘊的新 CRM 系統(tǒng)
對新 CRM 解決方案的要求還包括靈活性、易用性、移動訪問性、低成本修改能力，最低用戶培訓要求以及容易與其他應用程序集成
此外，新 CRM 解決方案需要最小化外包應用程序開發(fā)的風險，同時保持資源需求較低
解決方案
在評估若干領先的 CRM 產(chǎn)品（包括垂直財務服務解決方案）后，Phoenix 選擇了可自定義的 Salesforce SFA 解決方案
由于 Salesforce 和 Phoenix 之間的架構調整比較順利，新系統(tǒng)的過渡僅需不到兩個月的時間
起初借助于 salesforce.com 的合作伙伴 OKERE，Phoenix 使用 Force.com 平臺來擴展 Salesforce，創(chuàng)建自定義來跟蹤專用合同和保險隊列
公司還創(chuàng)建新的應用程序來管理戰(zhàn)略行動，快速調查用戶，并跟蹤分散的市場營銷流程；然后通過 AppExchange 發(fā)布這些應用程序，所有
salesforce.com 客戶只需簡單的點擊便可訪問
通過使用 Force.com Web Services API，Phoenix 將若干個舊版系統(tǒng)與 Salesforce 集成以提供對于信息的集中、實時訪問
隨著自定義進一步繼續(xù)，并重新評估需求，Phoenix 選擇進行輕松地升級到 Unlimited Edition，以進一步最大化利用移動和開發(fā)的方便性
Unlimited Edition 的全面功能——包括 Force.com Sandbox 和 Force.com Mobile——有助于排除外包開發(fā)的風險，促進更改管理，改善移動批發(fā)商的工作效率，并增強用戶滿意度
結果
Salesforce 的實施成本未超出該公司項目原本預算的四分之一
通過在 Salesforce 內改進區(qū)域和內部銷售之間的溝通，Phoenix 提高了電話和電子郵件效率，提高了生產(chǎn)力，并在 2005 年實現(xiàn)了人壽保險銷售
33% 以上的增長
在升級到 Unlimited Edition 之后，Phoenix 實現(xiàn)了 96% 的用戶采用率
通過對銷售周期所有方面進行前所未有的跟蹤，公司現(xiàn)在能夠可靠預測增加的投資將如何影響收入
強大的 Salesforce 自定義和集成工具使得用戶使用比以前所要求少 75% 的資源即可完成項目
與 Microsoft Office 應用程序的無縫集成以及即將與 Lotus Notes 的集成都將提升銷售人員生產(chǎn)力
CTI論壇報道
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