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零售銀行業(yè)務(wù)為什么選擇 Microsoft Dynamics CRM？

2011/09/19

• 與 Microsoft Office System 相似的用戶(hù)應用界面。


• 與微軟的應用軟件無(wú)縫集成。


• 提高了與其他系統和平臺集成的能力。（基于 SOA 的高級架構）


• 用戶(hù)易于接受：由于員工操作的界面與其他 Microsoft Office System 界面相似，所以不用再努力去學(xué)其他的 CRM 應用程序。


• 擁有龐大的合作伙伴的數量，他們熟悉軟件的體系架構，能夠開(kāi)發(fā)新的功能。


• 作為一個(gè)高信譽(yù)供應商，微軟向銀行業(yè)提供了清晰的今后功能開(kāi)發(fā)和軟件發(fā)布的產(chǎn)品發(fā)展路線(xiàn)圖。


• 實(shí)施這個(gè)平臺的總擁有成本較低。（采購價(jià)格、許可證成本、開(kāi)發(fā)成本、服務(wù)支持和維護成本）


• 靈活貫穿于整個(gè)業(yè)務(wù)的工作流工具。


• 為管理人員和審計人員提供了集成的商務(wù)智能工具和報表工具。


• 為那些不愿意每天都以同一種方式工作的知識型員工提供了靈活的設計工具。


• 減少培訓成本，因為 Microsoft Dynamics CRM 在一個(gè)門(mén)戶(hù)站點(diǎn)上顯示了所有的客戶(hù)端信息，并提供了工作流的功能。


• 與現存的系統以及功能不同的應用程序集成非常容易，不需要數據的再次移植。

　　　　360°Client&Business View 　　　　　　　　　　　客戶(hù)和業(yè)務(wù)的 360° 視圖
　　　　Financial advisors: Role-based data protection  財務(wù)顧問(wèn)：基于角色的數據保護模式
　　　　Business units: Role-based navigation 　　　　　業(yè)務(wù)單位：按角色定位
　　　　Relationship managers & business analysts 　　　關(guān)系管理和業(yè)務(wù)分析
　　　　Institutional role-based access 　　　　　　　　按照角色訪(fǎng)問(wèn)的規則
　　　　KYC & business Intelligence 　　　　　　　　　　KYC 和商務(wù)智能
　　　　Business process management 　　　　　　　　　　業(yè)務(wù)流程管理
　　　　Automated business process 　　　　　　　　　　 自動(dòng)的業(yè)務(wù)流程
　　　　Operational & transactional data store 　　　　 運營(yíng)數據和交易記錄的數據存儲

　　圖: 客戶(hù)和業(yè)務(wù)的 360° 視圖

　　業(yè)務(wù)流程管理

　　高效的業(yè)務(wù)管理流程可以使零售銀行業(yè)務(wù)專(zhuān)注于客戶(hù)信息、優(yōu)化客戶(hù)流程，從而可以幫助他們在全球化市場(chǎng)和公平競爭市場(chǎng)中具有極高的競爭能力，并增加收入。這就是為什么 CRM 軟件不是一個(gè)孤立的解決方案，而是通過(guò)優(yōu)化和整合各部門(mén)的所有業(yè)務(wù)流程來(lái)創(chuàng )建 360° 客戶(hù)視圖。安裝配置合適的CRM 系統，銀行就會(huì )把顧客置于業(yè)務(wù)中的最核心地位。

• 由通用組件、功能模塊和數據組成的企業(yè)級的知識庫，可以在各種訪(fǎng)問(wèn)渠道和應用程序中應用。



• 面向管理的業(yè)務(wù)流程系統能夠使企業(yè)非常容易的創(chuàng )建、擴展、重新利用以及配置工作流和業(yè)務(wù)流程。



• 報表、性能評測檢驗標準、預警和自動(dòng)登陸等跨多個(gè)應用程序的功能模塊能夠幫助決策和管理人員制定更準確的計劃，增加流程處理效率并確保負載平衡。另外，Microsoft Dynamics CRM 對 SOA 技術(shù)進(jìn)行了擴展，提供了實(shí)時(shí)的在線(xiàn)應用和多種離線(xiàn)應用的能力。幫助業(yè)務(wù)人員在外出或不能通過(guò)網(wǎng)絡(luò )連接主服務(wù)器時(shí)仍然能夠處理業(yè)務(wù)。這就意味著(zhù)銀行可以獲得許多好處，包括較低的擁有成本、更高的敏捷競爭力、修改和定制化的快速部署能力。

• 管理客戶(hù)的財務(wù)信息


• 建立金融行業(yè)營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)的文化


• 制定一個(gè)可投資、高收益的計劃


• 通過(guò)對客戶(hù)和產(chǎn)品的了解，制定合理的收入計劃


• 與核心的銀行業(yè)務(wù)完美結合

• 希望供應商能做出一個(gè)長(cháng)期承諾。承諾提供軟件更新版本圖，支持軟件長(cháng)期的更新和升級，擁有健康發(fā)展的客戶(hù)和合作伙伴網(wǎng)絡(luò )。



• 向銀行中不同部門(mén)的人員傳授相關(guān)的技能和知識。這有助于保持供應商的獨立性，使銀行能夠在項目實(shí)施過(guò)程中自主的完成一些功能。



• 對客戶(hù)和合作伙伴進(jìn)行定期的培訓，使他們能夠在軟件更新和軟件定制化方面提供高質(zhì)量的支持。這樣在軟件升級到新的版本時(shí)就會(huì )更加容易，更加節省成本。



• 需要有一個(gè)由大量資深的供應商和合作伙伴組成的強大交互平臺。這樣銀行在尋求軟件的咨詢(xún)和服務(wù)時(shí)，就能夠很方便的選擇軟件實(shí)施和維護的合作伙伴。

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