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全球無線運營支持系統(tǒng)計費市場概況

王昕 2002/04/28

一、整體市場狀況

　　無線運營支持系統(tǒng)(Wireless OSS)計費解決方案提供商目前面臨著較大范圍的競爭，除了有來自其他的OSS計費公司的直接競爭之外，還有來自無線服務提供商的競爭，我們稱之為內部競爭。而且在廣大的無線計費解決方案市場內競爭的還有咨詢公司以及系統(tǒng)集成商。本文著重討論無線OSS計費公司，為了解該特定的市場細分，也有必要了解一個范圍較大的無線計費市場的情況。

　　無線OSS計費市場有一種條塊分割的特征，幾家大的壁壘分明的市場競爭者占據了絕大部分的市場份額。同時無線數據解決方案是一個正在迅速成長的市場，在該市場中，OSS新興公司（原來是ISP計費公司）以及傳統(tǒng)的語音服務提供商正在爭奪市場份額。本文中，市場競爭者被劃分成兩個級別。下面是每個級別的特性的描述，以及每個級別中的競爭者名單。

　　第一級別競爭者的特點：

• 通常提供一套整合的計費解決方案
• 滿足全球大多數無線服務提供商的需求
• 通常他們不只是提供計費解決方案， 例如，他們將客戶關系管理(CRM)、服務實施軟件、服務保障軟件或者網絡硬件與計費服務捆綁起來一同提供
• 在提供語音計費解決方案方面有很耀眼的歷史業(yè)績
• 他們收入中的絕大部分通常通過服務協(xié)議或者外包來持續(xù)獲得
• 他們通常是較老的一些計費公司，有很高的品牌知名度

　　第一級別的公司主要有如下幾家：

• Amdocs
• Convergys
• Sema
• Lucent
• EHPT

　　第二級別競爭者的特點：

• 著重提供一個計費解決方案中的一個模塊或者特別方面的服務
• 許多公司是做IP計費或者新一代通信計費專門技術出身
• 通常來自ISP或者有Internet計費解決方案背景
• 借助合作伙伴關系一同提供多種解決方案、網絡硬件、或者CRM
• 其收入的絕大部分來自軟件的授權使用費
• 多是最近幾年剛成立的新公司

　　第二級別的公司主要有如下幾家：

• Daleen Technologies
• Portal Software
• Comptel
• Nortel
• Apogee Networks
• Innovaware

二、潛在的無線計費解決方案市場

　　為了計算計費解決方案市場規(guī)模，很重要的一點就是看最終用戶的數量。表1顯示了按照全球地區(qū)、人口、無線用戶以及無線滲透的百分比。2000年，需要為將近6億用戶的無線服務計費。為了最佳地量化無線計費市場的潛在收入，首先設定單位用戶的費用，然后乘以用戶數。

　　Frost &Sullivan公司評估后認為，每月為一個無線用戶出具一張無線服務帳單的全部費用不會超過1.50美元。這筆費用包括了從提供端到端計費解決方案的制作與簡化過程中的所有工作支出。

表1、無線OSS計費市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的無線用戶滲透率

注：所有數字經過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

　　如果按每個用戶18美元計算，我們就得到表2所示計費解決方案市場的潛在規(guī)模。2000年為全球手機服務的最終用戶計費的潛在市場規(guī)模超過了100億美金。我們看實際市場規(guī)模，我們注意到

　　OSS計費解決方案提供商僅僅占了17.6％，實際實現收入大約19億。我們也注意到按照地區(qū)的變化，在北美，OSS計費解決方案提供商實際收入占潛在收入的46.1％，而在亞太地區(qū)，這一數字僅為4.6%。

表2、2000年全球無線OSS計費市場：按照地區(qū)劃分的用戶市場潛在市場規(guī)模與實際市場規(guī)模

注：所有數字經過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

　　表3與圖1展示了為獲得更多計費解決方案的潛在收入的競爭情況。無線服務提供商，或者稱為內部競爭者，除了在北美，在其它地區(qū)都占有最大的市場份額。但在北美很不幸，它被OSS計費提供商擠了出去。 以下是潛在的無線計費市場的競爭群體的優(yōu)劣對比。

內部競爭者

優(yōu)勢：　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢：

費用最低 　　　　　　　　　　　　　　　對市場的反應較慢

客戶信息安全度最高 　　　　　　　　　　缺乏專業(yè)知識

對系統(tǒng)擁有最大限度的控制　　　　　　　 通常不是最先進的系統(tǒng)

咨詢公司/系統(tǒng)集成商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

比內部競爭者對市場的反應快 　　　　　 比內部競爭者的費用高

比內部競爭者具有更高的專業(yè)水平　　　　比OSS計費解決方案提供商反應慢

通常比OSS計費解決方案費用低 　　　　　比OSS計費解決方案提供商的專業(yè)水平低

比內部競爭者的可靠性高　　　　　　　　其客戶信息安全性相對較低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　對計費解決方案的控制較少

OSS計費提供商

優(yōu)勢　　　　　　　　　　　　　　　　　劣勢

對市場的反應時間最快 　　　　　　　　 最為昂貴

專業(yè)知識水平最高 　　　　　　　　　　 一般認為其客戶安全性最高

最先進或最前沿的系統(tǒng) 　　　　　　　　 一般認為其對系統(tǒng)的控制最低

可靠性最高

表3、無線OSS計費市場：2000年全球按地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入（百萬美元）

注：所有數字經過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

圖1、無線OSS計費市場：2000年全球按照地區(qū)劃分的不同公司類型的整體市場收入估計（百萬美元）

注：所有數字經過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

三、全球無線OSS市場規(guī)模與市場份額

　　如表4所示，2000財政年度全球無線計費解決方案市場規(guī)模為19億美元。兩大競爭者Convergys公司與Amdocs公司占整個份額的62.2%。五個一級解決方案提供商囊括了全球市場份額的82.2%。Convergys公司致力于北美市場， Amdocs在全球市場占據顯要地位，其收入的絕大部分來自北美與歐洲。實際上，全球計費收入的80.6%來自歐洲與北美，使得它們成為最盈利的地區(qū)。如表3所示，OSS計費提供商只占潛在全球無線計費收入的17.6%。

表4、無線OSS計費市場：2000年全球按照收入劃分的公司市場份額

注：所有數字經過四舍五入；基年為2000年。資料來源：Frost & Sullivan

個案分析

　　CONVERGYS

　　在美國，Convergys公司是計費收入的市場領袖，由它所計費的美國移動用戶比例最高。它為2000財政年度美國財政收入貢獻了20多億美元， 該公司在其外包計費方面的專業(yè)知識聞名遐邇，隨著近來收購日內瓦技術公司（Geneva Technology）,它正在步入軟件授權使用市場。Convergys公司從美國服務提供商那里獲得了其收入的絕大部分，收購Geneva公司將有助于它們在全球擴展，尤其是進入利潤較高的歐洲市場。

　　AMDOCS

　　Amdocs公司全球市場份額比例較大。它宣稱全球無線用戶的25％由它來計費，這超過了其他任何一家計費服務提供商。其知名度在計費市場中高于平均水平。Amdocs公司收入的7％來自軟件授權使用，93％來自服務。

　　PORTAL SOFTWARE

　　Portal Software公司在新一代通信計費、IP計費方面的知名度極高。其核心能力在于ISP計費，它在利用該技術來進入計費市場。近來，Portal公司宣布了它接到了美國在線（AOL）的大定單。AOL Anywhere是AOL的無線門戶網站，Frost & Sullivan公司認為Portal Software不久將會介入無線服務計費解決方案市場。由于無線服務提供商提高了數據服務的覆蓋程度 ，Portal公司會通過其IP計費方面的專業(yè)知識以及良好的市場定位來贏得市場份額，

　　SEMA

　　Sema 電信公司近起伏較大。在收購其對手LHS后，Sema公司被一家油田服務、資源管理以及測試與交易公司－－Schlumberger公司購買。如果所有權以及合并問題能夠盡快解決，那么Sema公司有能力快速增長。其品牌知名度由于近來的動蕩而收到影響，業(yè)內人士在觀望。Sema公司有實力Convergys公司和Amdocs公司在計費市場的頂端競爭。其目前較低的品牌知名度可能會被其在硬件領域的一個新優(yōu)勢所抵銷。Schlumberger公司在智能卡以及智能卡交易方面的經驗對于Sema公司的未來意義重大，這可能會使得Sema公司在歐洲市場推出更有效的預付費解決方案。而且，有了Schlumberger公司的智能卡技術，推出電子錢包服務可謂萬事俱備，只欠和金融機構建立進一步合作關系。這將為Sema電信公司在計費系統(tǒng)領域提供又一個難得的機會。

Frost & Sullivan公司供稿　CTI論壇編輯