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全球軟交換市場預(yù)測

Frost＆Sullivan公司中國部主管　王昕　2002/04/15

　　眾所周知，通信市場變化迅速。這種變化不僅對于業(yè)內(nèi)人士和Frost＆Sullivan這樣的獨立分析者很明顯，而且其他普通民眾都很容易感覺到。人們通信、交流、經(jīng)商等等都與電信行業(yè)息息相關(guān)。電話線不僅傳輸語音，而且傳輸數(shù)據(jù)與圖像。語音、數(shù)據(jù)、傳真、圖像以及其他的服務(wù)正在被傳送到移動設(shè)備與電話、計算機、機頂盒、電表、煤氣表、自動提款機、車輛等設(shè)備上。電路交換，代表了上世紀(jì)PSTN的特點，現(xiàn)在正讓位于新一代網(wǎng)絡(luò)的分組交換。目前，數(shù)據(jù)通信流量已經(jīng)超過了語音通信流量，而且正以10倍于語音通信增長量的速度在增長。

　　很少有人質(zhì)疑全球網(wǎng)絡(luò)IP通信量的急劇增長。PSTN中語音通信量所占用的帶寬沒有互聯(lián)網(wǎng)通信量所占用的帶寬增長快。將來，全球線路交換語音通信量較之IP通信量來說將微不足道。

　　這種IP通信量的增長推動了傳輸與分組交換技術(shù)的迅速發(fā)展。DWDM技術(shù)引出了每條光纖的千兆級別容量，而骨干網(wǎng)路由器以千兆級別的路由能力加速了傳輸容量的增長。

　　這些進(jìn)步降低了IP通信的傳輸與通信成本，由于語音是IP通信中的最通常的應(yīng)用，因此語音服務(wù)的成本同樣得到了下降。由此帶來了分組語音交換的迅速變化，其中一個比較明顯的例子就是，分組語音接入的VoDSL解決方案的出現(xiàn)。

　　因此有人斷言：在IP主導(dǎo)的世界，語音將在高容量的IP技術(shù)設(shè)施上傳輸，但是語音傳輸?shù)膶崟r性要求在本質(zhì)上有別于數(shù)據(jù)傳輸，因此語音的QoS要比數(shù)據(jù)的更復(fù)雜。這也是服務(wù)提供商主要關(guān)心之處，語音傳輸將繼續(xù)占收入與利潤的大部分，盡管在通信量上不平等。因此在這些高容量的分組交換網(wǎng)上大多數(shù)的IP通信由ATM傳輸，因為ATM在提供了對于語音傳輸非常重要的服務(wù)質(zhì)量保證的同時，也為語音與數(shù)據(jù)提供了通用的分組交換傳輸設(shè)施。

　　當(dāng)然隨著時間的推進(jìn)，MPLS（多協(xié)議標(biāo)簽交換）等技術(shù)進(jìn)步將降低ATM的作用。這里不是討論ATM的作用，而是闡釋與語音服務(wù)有關(guān)的服務(wù)質(zhì)量機制的重要性，以及整體的語音服務(wù)對于服務(wù)提供商收入與利潤的重要性。

　　全球運營商對分組交換技術(shù)以及相應(yīng)的變化持歡迎態(tài)度，但這種巨大變化已經(jīng)導(dǎo)致了語音服務(wù)一定的危機，而解決這種危機的最好方法就是“軟交換”。

　　軟交換技術(shù)的發(fā)展推動了對更節(jié)省成本、靈活、有效以及創(chuàng)新的交換解決方案的需求。近年來電話線話務(wù)量發(fā)生了根本的變化，由于個人上網(wǎng)時間比一個平均的通話時間長的多，因此電話呼叫的平均持續(xù)時間飛升。

　　電信運營商正將通信業(yè)務(wù)量轉(zhuǎn)向更劃算的IP網(wǎng)絡(luò)，軟交換使得IP網(wǎng)絡(luò)能以運營商級的服務(wù)質(zhì)量提供語音。由于服務(wù)成為了運營商競爭差異化的主要措施，所以運營商也增加了他們提供服務(wù)種類。

　　軟交換是下一代網(wǎng)絡(luò)的最主要組成部分

　　軟交換是一個開放標(biāo)準(zhǔn)的軟件，它能夠在一個開放式的平臺上執(zhí)行分布式的通信功能，而且擁有傳統(tǒng)的TDM電話交換的功能。軟交換能夠整合語音、數(shù)據(jù)與圖像，還能在不同的網(wǎng)絡(luò)之間如無線與有線系統(tǒng)之間進(jìn)行協(xié)議轉(zhuǎn)換。軟交換也支持了較經(jīng)濟的VoIP。運營商在容納了如SS7這樣的傳統(tǒng)交換協(xié)議的同時能夠很容易的增加附加價值。軟交換在標(biāo)準(zhǔn)的開放式的交換平臺上運行的同時，將四級五級電話交換的功能與VoIP網(wǎng)關(guān)合并起來。開放式的計算系統(tǒng)利用了許多廠商都提供的普及的、標(biāo)準(zhǔn)化的部件與系統(tǒng)。

　　開放式計算的重要性

　　開放式的計算平臺是指從一個普通的計算設(shè)備到一個小型的計算設(shè)備（執(zhí)行非常專業(yè)化的且較有限的功能）乃至一個大型的服務(wù)器等所有的設(shè)備。通用化系統(tǒng)采用了許多廠商都提供的普及的、標(biāo)準(zhǔn)化的部件與系統(tǒng)。使用開放式的計算平臺使得服務(wù)提供商總能夠在硬件獨立方面保持上風(fēng)且能利用摩爾定律。硬件獨立平臺的經(jīng)濟提高了交換能力，從而加速了服務(wù)提供商對市場的反映時間，而且提供了多種選擇。通過這種競爭還帶來了更多的創(chuàng)新。

　　軟交換解決方案的基本組成要素

　　＊　媒體網(wǎng)關(guān)控制器（軟交換）

　　＊　數(shù)據(jù)庫應(yīng)用軟件

　　＊　SS7／IP網(wǎng)關(guān)

　　＊　媒體網(wǎng)關(guān)

　　＊　計費模塊

　　市場預(yù)測

　　目前的軟交換實施一般只涉及交換下載或者是交換迂回等應(yīng)用。在該應(yīng)用領(lǐng)域也有一些額外的設(shè)備部署，但是這離軟交換的正題還很遠(yuǎn)。廠商能夠從財力上保證與市場發(fā)展同步，真正的好處將是本地電話網(wǎng)的革新。軟交換將迅速侵蝕北電與朗訊傳統(tǒng)的5類交換機市場如DMS與5ESS。我們將在年內(nèi)看到軟交換技術(shù)滲透進(jìn)入本細(xì)分市場，而且在預(yù)測期內(nèi)這種滲透將呈幾何級數(shù)增長。

　　軟交換的收入分以下幾大塊：應(yīng)用軟件、信號、互聯(lián)網(wǎng)、交換下載、交換迂回以及最終實現(xiàn)5類交換系統(tǒng)的完全替代。當(dāng)然最后一項還有待開發(fā)，但最終這種替代將會實現(xiàn)，而且由此產(chǎn)生的收入將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他類別。

　　軟交換應(yīng)用軟件部分雖然能夠提供5類交換系統(tǒng)的功能，但是不能完全替代5類交換系統(tǒng)的所有功能。通常情況是這些公司提供一個“第二條線路”的服務(wù)，能夠適應(yīng)中小企業(yè)的需求，但不支持E911功能。另外這些系統(tǒng)也沒有超過20000線。該細(xì)分市場的典型廠商是Sylantro、Vocal Data、Long Board和BoardSoft。

　　到目前為止軟交換市場收入的大部分來自互聯(lián)網(wǎng)、交換下載以及交換迂回。這些細(xì)分市場的著名廠商包括Sonus、Salix、朗訊、北電及IP Verse。在該領(lǐng)域所有市場參與者中，F(xiàn)rost＆Sullivan公司認(rèn)為Syndeo、ip Verse與北電對軟交換市場所做的貢獻(xiàn)最大。

　　假設(shè)目前所有的軟交換收入來自互聯(lián)網(wǎng)、交換下載以及交換迂回。

　　定價包括預(yù)付款，一般是幾十萬美元，然后是每線、每種服務(wù)以及此后每年的許可費，這更接近于一個許可的軟件定價模型。

　　新的線路代表了每年為新的軟交換平臺所頒發(fā)的線路許可加上現(xiàn)有的軟交換客戶所購買的額外的線路許可。

　　收入等于預(yù)付款以及除了由于不斷增長的許可而支付的許可證費用之外，還得加上新線路的許可費。

　　軟交換將替代傳統(tǒng)的4類以及5類電路交換機市場。

　　到目前為止，運營商對于軟交換技術(shù)投資是為了節(jié)省將來的運營成本。互聯(lián)網(wǎng)或者交換下載以及交換迂回是為了減少運營成本。將來，運營商對于軟交換技術(shù)投資是為了形成新的收入增長點。2001年，服務(wù)提供商將在全球投資8900萬美元用于軟交換技術(shù)。服務(wù)提供商當(dāng)年就可以在新實現(xiàn)的服務(wù)收入中得到超過該投資三分之一的回報。2002年，運營商將投資7.95億美元用于軟交換技術(shù)，該投資將實現(xiàn)服務(wù)收入超過10億美元，該投資將出現(xiàn)正向的現(xiàn)金流。2006年，運營商將投資390億美元于軟交換技術(shù)，該投資將實現(xiàn)全球服務(wù)收入850億美元。該數(shù)據(jù)闡述的最重要的信息是服務(wù)收入將以更快的速度超過投資。部署軟交換的服務(wù)提供商比沒有部署軟交換的提供商能更快地尋求正向現(xiàn)金流。較之傳統(tǒng)的4類與5類電路交換機相對低的軟交換初始資本投資，以及隨著用戶增長而增加的投資的許可定價模型，都將推動這一投資回報。而且，更高利潤，更高價值的服務(wù)創(chuàng)新帶來的附加收入會產(chǎn)生更高的長期回報。

Frost & Sullivan供稿 原載于通信產(chǎn)業(yè)報